يجلب Neotask ذكاء الأسواق الخاصة من Chronograph إلى سير عمل الاستثمار عبر Neotask - استعلم عن أداء الصناديق وبيانات المحافظ وتحليلات التعرض من خلال محادثة طبيعية.
استعلم عن مقاييس أداء الصناديق ومعدل العائد الداخلي ومضاعف القيمة وبيانات التدفقات النقدية عبر محفظة الأسهم الخاصة بالكامل
حلل تعرضات شركات المحافظ وأداء سنوات التأسيس ومقارنات المعايير المرجعية
أتمت تقارير الأسواق الخاصة وتسليم بيانات الشركاء المحدودين عبر وكلاء أذكياء
ما يمكنك فعله
يوفر Chronograph عبر Neotask سبعة إجراءات أساسية لإدارة بيانات الأسواق الخاصة:
المجال
الإجراءات
ما تفعله
الصناديق
سرد الصناديق، الحصول على أداء الصندوق
تصفح عالم صناديقك وسحب مقاييس أداء مفصلة تشمل معدل العائد الداخلي ومضاعف القيمة الإجمالية ومضاعف التوزيع والتدفقات النقدية
المحفظة
الحصول على شركات المحفظة، الحصول على تعرض الشركة
استرجاع بيانات شركات المحفظة وتحليل التعرض حسب القطاع أو الجغرافيا أو سنة التأسيس
المعايير المرجعية
الحصول على بيانات المعايير
مقارنة أداء الصناديق مع المعايير المرجعية والمؤشرات النظيرة
التقارير
سرد التقارير، الحصول على تقرير
الوصول للتقارير المبنية مسبقاً والمخصصة للاستخدام الداخلي أو للشركاء المحدودين
كل إجراء يعمل بشكل مستقل أو يتطلب موافقتك - أنت تقرر.
جرّب أن تسأل
"ما صافي معدل العائد الداخلي ومضاعف القيمة الحالي للصندوق الثالث؟"
"أرني جميع شركات المحفظة في تعرض الرعاية الصحية عبر جميع الصناديق"
"كيف يقارن أداء الصندوق الرابع بالمعيار المرجعي لسنة تأسيسه؟"
"اعرض جميع التقارير المتاحة لتحديث الشركاء المحدودين لـ Q4"
"ما توزيع التعرض الجغرافي الإجمالي عبر المحفظة بالكامل؟"
"اسحب بيانات التدفقات النقدية للصندوق الثاني للأرباع الثمانية الأخيرة"
نصائح احترافية
استخدم أداء سنوات التأسيس جنباً إلى جنب مع مقارنات المعايير المرجعية لوضع عوائد الصناديق في سياقها لتواصل الشركاء المحدودين.
تستطيع فرق الوكلاء المتعددين تجميع ملخصات أداء عبر الصناديق لحزم مجلس الإدارة الربع سنوية في دقائق بدلاً من ساعات.
جدوِل تقارير التعرض الآلية عبر الأتمتة ليكون لدى لجنة الاستثمار بيانات التركيز الحالية دائماً.
ادمج Chronograph مع نظام إدارة المستندات لإرفاق بيانات الأداء مباشرةً بقوالب تقارير الشركاء المحدودين.
Multiple workspaces and capacity for larger teams.
المزيد من تكاملات Finance
Pane - Pane links to your bank accounts, credit cards, and investments and gives Neotask's agent a read-only window into your finances.
NetSuite - يقوم Neotask على Neotask بالاستعلام عن بيانات NetSuite وإدارة المعاملات وتشغيل تقارير ERP من خلال المحادثة.
Morningstar - يحوّل Neotask على Neotask بيانات الاستثمار من Morningstar إلى عملية بحث مؤتمتة - البحث عن الأوراق المالية وسحب الأساسيات وتشغيل أبحاث المحللين وفرز الاستثمارات عند الطلب.
Adfin - أتمتة تحصيل المدفوعات والفوترة من خلال Neotask على Neotask
Brex - يستخدم Neotask Neotask لإدارة بطاقات Brex والمصروفات وحدود الإنفاق - تحكم في بطاقات الشركات عبر محادثة بسيطة.
LunarCrush - يربط Neotask منصة Neotask بـ LunarCrush حتى يتمكن وكلاؤك من إبراز المشاعر الاجتماعية للعملات المشفرة ونشاط المؤثرين واستخبارات السوق عبر آلاف العملات في الوقت الفعلي.