يربط Neotask Neotask بـ Plaid لتتمكن من الاستعلام عن بيانات بنكية حقيقية وتصنيف المعاملات ومراقبة الأرصدة عبر المحادثة الطبيعية.
اسحب أرصدة الحسابات المباشرة عبر البنوك وبطاقات الائتمان المربوطة
ابحث وصنّف المعاملات حسب التاجر أو الفئة أو المبلغ
اكتشف أنماط الإنفاق وحدد النشاط غير المعتاد تلقائياً
ما يمكنك فعله
أرصدة الحسابات
اطلب الأرصدة الحالية عبر جميع الحسابات المربوطة - جارية وتوفير وبطاقات ائتمان وحسابات استثمار - دون تسجيل الدخول لكل بنك على حدة.
البحث في المعاملات
ابحث في المعاملات حسب اسم التاجر أو الفئة أو نطاق المبلغ أو التاريخ. ابحث عن كل عملية شراء من المقاهي الشهر الماضي أو كل معاملة فوق $500 في استعلام واحد.
تحليل الإنفاق
احصل على تفصيلات الإنفاق حسب الفئة وقارن هذا الشهر بالسابق أو حدد أكبر التجار حسب إجمالي الإنفاق لأي فترة.
مراقبة التدفق النقدي
اطّلع على صافي التدفق النقدي للأسبوع أو الشهر - إجمالي التدفقات الداخلة ناقص الخارجة عبر جميع الحسابات المربوطة - لفهم وضعك المالي الفعلي.
اكتشاف الشذوذ
اطلب من Neotask تحديد المعاملات التي تبدو غير عادية: رسوم مكررة أو اشتراكات غير متوقعة أو مبالغ تنحرف بشكل كبير عن أنماطك المعتادة.
جرّب أن تسأل
"ما الأرصدة الحالية على جميع حساباتي المربوطة؟"
"أرني جميع المعاملات في Amazon في آخر 30 يوماً."
"كم أنفقت على تناول الطعام خارجاً الشهر الماضي؟"
"هل هناك اشتراكات متكررة ربما نسيتها؟"
"ما صافي تدفقي النقدي لشهر فبراير؟"
"حدد أي معاملات فوق $1,000 من هذا الأسبوع."
"قارن إنفاقي على البقالة هذا الشهر بالشهر الماضي."
"أي حساب لديه أقل رصيد الآن؟"
نصائح احترافية
يصنّف Plaid المعاملات تلقائياً، لكن الفئات قد تكون غير متسقة عبر البنوك - اطلب تفصيلات على مستوى التاجر بدلاً من الاعتماد فقط على تسميات الفئات للدقة.
لاكتشاف الاشتراكات، اطلب "الرسوم المتكررة تحت $50" - الاشتراكات الصغيرة المنسية تتراكم بسرعة.
استعلامات الأرصدة تعكس آخر مزامنة ناجحة - اسأل Neotask متى تم تحديث البيانات آخر مرة إذا كنت بحاجة لدقة فورية.
اربط استعلامات التدفق النقدي بهدف ادخار: "هل حققت صافي إيجابي الشهر الماضي؟" يعطي فحصاً صحياً سريعاً.
يمكن لـ Neotask مراجعة بيانات Plaid مع ميزانياتك في أدوات أخرى - جرّب "كم أنا قريب من ميزانيتي الشهرية لتناول الطعام؟" إذا كانت لديك تلك البيانات متصلة.
لا تشارك بيانات اعتماد Plaid Link عبر المحادثة أبداً - يتعامل Neotask مع إدارة الرموز بأمان في الخلفية.
Multiple workspaces and capacity for larger teams.
Works Well With
Bitly - Connect Beehiiv and ElevenLabs with Neotask to turn newsletters into audio, automate voice content, and grow your audien...
Jira - Connect Jira and Plaid to automate fintech issue tracking, link financial API events to tickets, and streamline your pla...
المزيد من تكاملات التمويل
Parqet - Parqet tracks your investment portfolios, and connecting it to Neotask means you can ask about your holdings the way you'd ask a person…
Aiwyn Tax (formerly Column Tax) - Aiwyn Tax, formerly known as Column Tax, takes uploaded tax documents such as W-2s and calculates federal and state tax estimates before…
Square - يقوم Neotask على Neotask بمعالجة مدفوعات Square وإدارة الكتالوج والمخزون وتقارير المبيعات.
GoCardless - GoCardless connects less like an app you operate and more like a reference desk for building payments — it knows its own API inside and…
Shopify - Neotask connects your Shopify storefront and customer-account MCP flows through one AI-powered Shopify app - search products, answer policy questions, manage carts, and unlock customer-specific actions when authenticated.
Kindora Funder Discovery - Prospect research for nonprofit fundraising means digging through giving patterns and IRS 990 filings across a huge field of foundations —…