Neotask menghubungkan data keuangan Anda melalui Plaid dan Neotask - akses transaksi, verifikasi akun, dan pantau aktivitas keuangan melalui percakapan.
Ambil transaksi, saldo, dan informasi akun di seluruh institusi keuangan yang terhubung
Verifikasi identitas akun dan pantau aktivitas keuangan melalui percakapan
Kelola koneksi keuangan dan pantau kesehatan akun secara otomatis
Yang Bisa Anda Lakukan
Saldo Akun
Tanyakan saldo saat ini di semua akun yang terhubung - giro, tabungan, kartu kredit, dan akun investasi - tanpa masuk ke setiap bank secara terpisah.
Pencarian Transaksi
Cari transaksi berdasarkan nama merchant, kategori, rentang jumlah, atau tanggal. Temukan setiap pembelian di kedai kopi bulan lalu atau setiap transaksi di atas $500 dalam satu kueri.
Analisis Pengeluaran
Dapatkan rincian pengeluaran berdasarkan kategori, bandingkan bulan ini dengan bulan lalu, atau identifikasi merchant teratas Anda berdasarkan total pengeluaran selama periode apa pun.
Pemantauan Arus Kas
Lihat arus kas bersih untuk minggu atau bulan - total arus masuk dikurangi arus keluar di semua akun yang terhubung - untuk memahami posisi keuangan aktual Anda.
Deteksi Anomali
Minta Neotask menandai transaksi yang terlihat tidak biasa: tagihan duplikat, langganan tak terduga, atau jumlah yang menyimpang signifikan dari pola normal Anda.
Coba Tanyakan
"Berapa saldo saat ini di semua akun yang terhubung?"
"Tampilkan semua transaksi di Amazon dalam 30 hari terakhir."
"Berapa yang saya habiskan untuk makan di luar bulan lalu?"
"Apakah ada langganan berulang yang mungkin saya lupakan?"
"Berapa arus kas bersih saya untuk bulan Februari?"
"Tandai transaksi apa pun di atas $1.000 dari minggu ini."
"Bandingkan pengeluaran belanja bahan makanan saya bulan ini vs. bulan lalu."
"Akun mana yang memiliki saldo terendah saat ini?"
Tips Pro
Plaid mengkategorikan transaksi secara otomatis, tetapi kategori bisa tidak konsisten antar bank - minta rincian tingkat merchant alih-alih hanya mengandalkan label kategori untuk presisi.
Untuk berburu langganan, minta "tagihan berulang di bawah $50" - langganan kecil yang terlupakan bertambah cepat.
Kueri saldo mencerminkan sinkronisasi sukses terakhir - tanyakan Neotask kapan data terakhir diperbarui jika Anda memerlukan akurasi real-time.
Pasangkan kueri arus kas dengan tujuan tabungan: "Apakah saya positif bersih bulan lalu?" memberikan pemeriksaan kesehatan cepat.
Neotask bisa mereferensi silang data Plaid dengan anggaran Anda di alat lain - coba "Seberapa dekat saya dengan anggaran makan bulanan saya?" jika Anda memiliki data itu terhubung.
Jangan pernah bagikan kredensial Plaid Link melalui chat - Neotask menangani manajemen token secara aman di belakang layar.
Multiple workspaces and capacity for larger teams.
Works Well With
Bitly - Connect Beehiiv and ElevenLabs with Neotask to turn newsletters into audio, automate voice content, and grow your audien...
Jira - Connect Jira and Plaid to automate fintech issue tracking, link financial API events to tickets, and streamline your pla...
Integrasi Keuangan Lainnya
Parqet - Parqet tracks your investment portfolios, and connecting it to Neotask means you can ask about your holdings the way you'd ask a person…
Aiwyn Tax (formerly Column Tax) - Aiwyn Tax, formerly known as Column Tax, takes uploaded tax documents such as W-2s and calculates federal and state tax estimates before…
Square - Neotask menjalankan operasi Square Anda melalui Neotask - kelola pembayaran, inventaris, dan pelanggan melalui percakapan alih-alih dashboard.
GoCardless - GoCardless connects less like an app you operate and more like a reference desk for building payments — it knows its own API inside and…
Shopify - Neotask connects your Shopify storefront and customer-account MCP flows through one AI-powered Shopify app - search products, answer policy questions, manage carts, and unlock customer-specific actions when authenticated.
Kindora Funder Discovery - Prospect research for nonprofit fundraising means digging through giving patterns and IRS 990 filings across a huge field of foundations —…