Gestisci la tua pipeline Freshsales con Neotask - alimentato da Neotask, il motore agente open-source.
Crea e aggiorna lead, contatti e trattative tramite conversazione naturale
Estrai report sulla pipeline e riepiloghi delle attività senza toccare l'interfaccia
Automatizza le sequenze di follow-up e la creazione di task tramite agenti Neotask
Cosa Puoi Fare
Gestione di Lead e Contatti
Crea, cerca, aggiorna e qualifica lead e contatti in Freshsales. Chiedi a Neotask di arricchire un contatto, cambiare la sua fase del ciclo di vita o aggiornare in blocco un segmento - tutto senza aprire il CRM.
Controllo della Pipeline delle Trattative
Sposta le trattative tra le fasi, aggiorna le date di chiusura, allega note e registra le chiamate. Neotask mantiene la tua pipeline accurata in modo che i tuoi rappresentanti rimangano concentrati sulla vendita.
Automazione di Attività e Task
Crea task di follow-up, pianifica promemoria e registra gli esiti dei meeting. Gli agenti Neotask possono concatenare queste azioni in modo che nessun punto di contatto sfugga attraverso le maglie.
Reporting e Approfondimenti
Estrai report sulla velocità delle trattative, riepiloghi delle conversioni dei lead e analisi delle attività su richiesta. Chiedi un digest settimanale della pipeline e ottienilo in secondi.
Trigger di Sequenze e Campagne
Iscrivi i contatti nelle sequenze email, metti in pausa le campagne per account specifici e traccia le prestazioni delle sequenze - tutto tramite conversazione.
Prova a Chiedere
"Aggiungi Giovanna Rossi di Acme Corp come nuovo lead con il piano Enterprise come suo interesse"
"Mostrami tutte le trattative che si chiudono questo mese che sono ancora nella fase Proposta"
"Sposta la trattativa #4821 in Negoziazione e imposta la data di chiusura al 15 marzo"
"Crea un task di follow-up per ogni lead che ho contattato la settimana scorsa senza risposta"
"Dammi un riepilogo del tasso di conversione da Lead a Vinto per Q1"
"Quali contatti non sono stati toccati per più di 30 giorni?"
"Registra una chiamata con Marco di TechStart - 20 minuti, discusso i prezzi"
"Iscrivi tutti i lead taggati 'webinar-feb' nella sequenza nurture"
Suggerimenti Pro
Menziona il nome della fase del ciclo di vita Freshsales esattamente (Lead, Contatto, Qualificato, ecc.) in modo che Neotask lo mappi correttamente.
Chiedi gli aggiornamenti in blocco per filtro - es. "tutti i lead del segmento Fintech" - per evitare di aggiornarne uno alla volta.
Abbina il log delle attività con la creazione di task in un unico prompt: "Registra la chiamata e crea un task di follow-up per martedì prossimo."
Usa gli intervalli di date nei prompt di reporting ('ultimi 30 giorni', 'Q4 2024') per output più pulito e pronto da condividere.
Quando crei le trattative, includi il nome del proprietario in modo che Neotask la assegni immediatamente senza un passaggio successivo.
Chiedi un 'controllo dello stato della pipeline' per portare in superficie trattative stagnanti, task scaduti e lead non assegnati in un unico riepilogo.
Multiple workspaces and capacity for larger teams.
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