Pipefy

生産性

会話を通じて Pipefy のプロセス、カード、ワークフローを管理します。Neotask は Neotask を使用して、Pipefy ダッシュボードを使用せずにプロセス自動化を操作します。

• 自然言語でPipefyのパイプとフェーズ間でカードを作成・移動し、タスクを割り当て、フィールドを更新
• 会話型クエリでパイプステータスを照会し、カードの進捗を追跡し、ワークフローレポートを生成
• Neotask搭載のNeotaskでPipefyフォーム、自動化、チーム割り当てを管理

あなたにできること

カードの作成と管理

Pipefy パイプに新しいカードを作成するように Neotask に指示します。パイプ、開始フェーズ、タイトル、およびフィールド値を平易な英語で指定します。

カードをフェーズごとに移動する

Neotask に、特定のカードをパイプ内の別のフェーズに移動するように依頼します。

カードのステータスと詳細を問い合わせる

Neotask に、タイトル、担当者、またはフィールド値に基づいてカードを検索するよう依頼します。カードの現在のステータス、フェーズ、担当者、およびフィールドの値を取得します。

カードフィールドを更新する

Neotask に既存の Pipefy カードのフィールドを更新するよう依頼します。担当者の変更、期限の設定、またはコメントの追加を行います。

パイプのリストとフィルター

Neotask に、すべてのパイプをリストするか、各フェーズのカードを数えるか、期限を過ぎたカードがあるパイプを特定するように依頼します。

自動化とアラートを管理する

Neotask に、パイプ上でどのようなオートメーションが構成されているか説明してもらいます。

聞いてみてください

• 「採用パイプに、優先度 = 高のシニア バックエンド エンジニアというタイトルの新しいカードを作成します」
• 「カード 123456 を面接予定フェーズに移動します」
• 「保留中の文書フェーズの顧客オンボーディング パイプ内のすべてのカードを見せてください」
• 「カード 789012 には誰が割り当てられていますか? それはどのフェーズにありますか?」
• 「カード 123456 を更新: 期限を来週の金曜日に設定し、担当者を [email protected] に設定します。」
• 「IT リクエスト パイプの各フェーズには何枚のカードがありますか?」
• 「セールスパイプラインパイプ内の期限を過ぎたカードをすべてリストする」
• 「バグ レポートに次のタイトルのカードを作成します: モバイルでログイン ボタンが壊れている、重大度 = クリティカル」

プロのヒント

• 精度を高めるためにパイプ ID を使用します - 複数のパイプの名前が似ている場合は、名前ではなくパイプ ID を Neotask に伝えます。
• フィールド名は正確に一致する必要があります - Pipefy カードのフィールドは、正確なラベルによって参照されます。カードを作成または更新する前に、Neotask にパイプ上のフィールドをリストするように依頼します。
• フェーズはプロセスを制御します - Pipefy フェーズには必須フィールドを含めることができます。カードの移動が失敗した場合は、Neotask に、ターゲット フェーズでどの必須フィールドが欠落しているかを確認するように依頼します。
• GraphQL 内部構造 - Pipefy の API は GraphQL です。複雑なクエリでは、必要なデータを事前に正確に指定することが役立ちます。
• 他のツールからのカード作成を自動化 - Neotask を介して Pipefy と他の統合を組み合わせます。Jira 課題が開かれるとき、またはフォームが送信されるときにカードを自動的に作成します。

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