Clay

영업 및 CRM

Neotask의 Neotask이 Clay 아웃리치를 자동화합니다 - 연락처 보강, 잠재 고객 목록 관리, 영업 워크플로 조율로 파이프라인이 스스로 채워집니다.

• 잠재 고객 리서치가 대규모로 진행됩니다 - 에이전트가 수십 개의 소스에서 데이터로 연락처를 보강해 수동 검색 없이 완전한 프로필을 구축합니다
• 아웃리치 목록이 자동으로 만들어집니다 - 에이전트가 어떤 속성으로도 잠재 고객을 검색, 필터링, 정리해 모든 캠페인에 맞는 타겟 목록을 만듭니다
• 관계 컨텍스트가 항상 활용 가능합니다 - 모든 연락처에 대한 상호작용 기록, 노트, 예정된 이벤트를 즉시 확인할 수 있습니다

할 수 있는 것

AI 에이전트가 Clay를 자동화된 영업 인텔리전스 운영으로 전환합니다. 연락처가 보강되고, 잠재 고객 목록이 구축되며, 관계 데이터가 최신 상태로 유지됩니다 - 팀이 수동 리서치를 하지 않아도 됩니다.

대규모 연락처 보강 에이전트가 모든 속성에서 연락처를 검색하고, 개별 프로필을 심층 분석하며, 포괄적인 기록을 유지합니다. 새로운 잠재 고객이 유입되면 자동으로 기업 및 행동 데이터로 보강됩니다.

잠재 고객 목록 구축 대화를 통해 타겟 아웃리치 목록을 만듭니다. 에이전트가 역할, 회사, 업종, 참여 수준 또는 사용자 지정 속성으로 연락처를 필터링합니다. 데이터가 발전함에 따라 목록이 동적으로 업데이트됩니다.

관계 관리 노트를 기록하고, 상호작용 기록을 추적하며, 모든 연락처의 예정된 이벤트를 모니터링합니다. 에이전트가 모든 관계의 전체 컨텍스트를 단일 대화에서 접근할 수 있게 합니다.

그룹 정리 캠페인, 지역 또는 계정 등급별로 연락처를 그룹으로 구성합니다. 에이전트가 잠재 고객이 파이프라인을 통해 이동함에 따라 그룹 멤버십을 관리합니다.

모든 작업은 자율적으로 실행되거나 승인을 요청합니다 - 당신이 결정합니다.

이렇게 물어보세요

• "핀테크 분야에서 Salesforce를 사용하는 회사의 VP급 연락처 목록을 만들어줘"
• "어제 웨비나에서 온 50명의 새 연락처를 전체 회사 및 역할 데이터로 보강해줘"
• "모든 Acme Corp 연락처에 노트 추가: 'Q2에 갱신 대화 시작'"
• "지난 60일 동안 상호작용이 없었던 연락처가 누구야?"
• "'Enterprise Targets Q2'라는 그룹을 만들고 직원 수 500명 이상 회사의 모든 연락처를 추가해줘"
• "'Active Pipeline' 그룹 연락처의 모든 예정된 이벤트와 미팅을 보여줘"
• "우리 마지막 이벤트에 참석했지만 그 이후로 연락하지 않은 연락처를 찾아줘"

전문가 팁

• 주간 잠재 고객 목록 갱신을 예약하세요 - 에이전트가 이상적인 고객 프로필과 일치하는 새로운 연락처를 재쿼리합니다
• 영업 운영에 멀티 에이전트 팀을 사용하세요: 한 에이전트는 연락처 보강, 다른 에이전트는 목록 구축, 세 번째 에이전트는 아웃리치 추적 관리
• Clay와 이메일 연동을 함께 사용해 보강된 연락처 데이터가 자동으로 개인화된 아웃리치를 지원하게 하세요
• 대량 연락처 생성의 승인 게이트가 불량 데이터의 CRM 진입을 방지합니다
• 에이전트가 기록한 노트가 모든 접촉 지점의 감사 추적을 만듭니다 - 영업 담당자 간 인계 시 매우 유용합니다
• 그룹 관리는 영업 단계와 일치해야 합니다 - 딜이 진행되면 그룹 간 이동을 자동화하세요

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