Neotask sprawia, że Close CRM działa bez użycia rąk - Neotask umożliwia rejestrowanie połączeń, zapytania potokowe i zarządzanie sekwencją poprzez naturalną rozmowę.
Query leads, opportunities, and contact records through plain-language descriptions
Log calls, emails, and SMS interactions and update lead status poprzez rozmowę
Check sequence enrollment, email activity, and pipeline metrics bez otwierania Close
Co możesz zrobić
Zarządzanie potencjalnymi klientami i możliwościami
Szukaj potencjalnych klientów według firmy, nazwy kontaktu, statusu lub pola niestandardowego. Zapytaj o wszystkich potencjalnych klientów o określonym statusie lub przypisanych do konkretnego przedstawiciela i otrzymuj podsumowania transakcji z ostatnią aktywnością.
Rejestrowanie połączeń i komunikacji
Rejestruj połączenia przychodzące i wychodzące, e-maile i wiadomości SMS podczas rozmów po ich wystąpieniu. Uwzględnij wynik połączenia, czas trwania i kolejne kroki - Neotask zapisuje wszystko do zamknięcia.
Zarządzanie sekwencją i częstotliwością e-maili
Sprawdź, które odprowadzenia są zapisane w jakich sekwencjach, zobacz współczynniki otwarć i odpowiedzi, i poproś Neotask o wpisanie lub wypisanie określonych potencjalnych klientów z aktywnych kadencji.
Raportowanie rurociągów i przychodów
Zapytaj o całkowitą wartość rurociągu, współczynnik wygranych, średnią wielkość transakcji lub przychody zamknięte w dowolnym okresie. Otrzymuj tabele wyników powtórzeń i raporty dotyczące wielkości aktywności bez tworzenia inteligentnych widoków Close.
Status leada i kolejki uzupełniające
Zapytaj o wszystkich potencjalnych klientów o określonym statusie lub o potencjalnych klientów, w przypadku których minęła kolejna zaplanowana czynność. Buduj codzienną listę połączeń poprzez rozmowę.
Spróbuj zapytać
„Pokaż mi wszystkich potencjalnych klientów ze statusem „Rozpoczęto okres próbny”, do których nie zadzwoniono w tym tygodniu”.
„Zarejestruj 12-minutową rozmowę wychodzącą z Rachel w Brightfield - jest zainteresowana abonamentem rocznym”.
„Jaki jest nasz średni czas reakcji na nowe przychodzące leady w tym miesiącu?”
„Którzy przedstawiciele mieli największą liczbę połączeń w ciągu ostatnich 7 dni?”
„Zapisz wszystkich potencjalnych klientów na liście „Przychodzące żądanie demonstracji” w sekwencji kontrolnej SaaS.”
„Jaki jest współczynnik wygranych w przypadku transakcji pochodzących z zimnej poczty elektronicznej w tym kwartale?”
„Znajdź wszystkich potencjalnych klientów, w przypadku których zaplanowana wizyta następcza jest opóźniona o więcej niż 3 dni”.
„Ile telefonów wykonaliśmy wczoraj do potencjalnych klientów?”
Profesjonalne wskazówki
Wbudowane dane połączeń w Close są szczególnie bogate - poproś Neotask o podsumowanie wyników połączeń według dyspozycji, aby zrozumieć, które typy połączeń prowadzą do konwersji.
Używaj statusu potencjalnego klienta jako codziennej kolejki pracy: „pokaż mi wszystkich moich „Zainteresowanych” potencjalnych klientów bez aktywności od 5 dni” to niezawodna poranna rutyna SDR.
Zapytaj o wydajność sekwencji według nazwy rytmu: „Jakie są wskaźniki otwarć i odpowiedzi w sekwencji „Wychodzące w drugim kwartale”?” informuje, kiedy odświeżyć wiadomości.
Połącz dane Close ze wzbogacaniem Clay - przed zarejestrowaniem połączenia Close wyszukaj wzbogacone dane potencjalnego klienta z Clay, aby dodać kontekst.
Poproś Neotask o sporządzenie e-maila uzupełniającego na podstawie zarejestrowanych notatek z rozmów i wysłanie go bezpośrednio przez opcję Zamknij w jednym kroku.
Multiple workspaces and capacity for larger teams.
Works Well With
ActiveCampaign - Connect ActiveCampaign and Close CRM to sync leads, automate sales email sequences, and keep your pipeline and marketing...
Airwallex - Automate Google Business Profile updates, review responses, and listing management using Airtable as your operational da...
Apify - Track Stripe payments in Monday.com boards. Neotask syncs revenue data to project boards for financial visibility across...
AWS - Connect AWS and Close CRM with Neotask to unify your cloud infrastructure operations with your sales pipeline. Automate ...
Azure DevOps - Connect Azure DevOps and Close CRM with Neotask to sync your development pipeline with sales activity. Align engineering...
BoldSign - Connect Beehiiv and Mixpanel with Neotask to automate newsletter analytics, track subscriber engagement, and sync audien...
Discord - Connect ClickSend and YouTube with Neotask to automate SMS alerts for new videos, subscriber milestones, and video marke...
Fellow - Connect ClickUp and Netlify with Neotask to automate deployment tracking, link builds to tasks, and keep your entire dev...
Firebase - Connect Close CRM and Firebase with Neotask to sync mobile app user data into your sales pipeline. Automate lead creatio...
Mixpanel - Connect ClickUp and Perplexity with Neotask to automate AI-powered research, enrich tasks with real-time web intelligenc...
NetSuite - Connect ClickUp and Salesforce with Neotask. Sync tasks with CRM records, automate deal-to-project workflows, and keep y...
Notion - Connect ClickUp and Spotify with Neotask to automate focus music, task-based playlists, and productivity workflows witho...
OpenAI - Connect Close CRM with OpenAI to automate sales workflows, generate AI-powered follow-ups, and close deals faster with i...
Pipedrive - Running Close and Pipedrive side by side? Neotask keeps leads, deals, contacts, and activities in sync across both CRMs ...
PostgreSQL - Connect ClickUp and Twilio to send SMS alerts for task updates, deadlines, and project milestones. Automate project SMS ...
Salesforce - Connect ClickUp and YouTube with Neotask to automate video content workflows, link tasks to videos, track production pro...
Square - Connect Close CRM and Square with Neotask to automate deal payment tracking, sync sales data with your POS, and close th...
Więcej integracji Sales & CRM
Clay - Neotask usprawnia przepływ pracy w Clay - Neotask pomaga budować, wysyłać zapytania i podejmować działania na podstawie wzbogaconych danych potencjalnych klientów poprzez rozmowę.
ZoomInfo - Neotask na Neotask używa ZoomInfo do automatycznego budowania Twojego idealnego pipeline klientów - wyszukując, wzbogacając i badając firmy i kontakty, aby Twój zespół sprzedaży zawsze miał potrzebną inteligencję.
G2 - G2 tracks buyer intent and customer reviews across the software market, and connected to Neotask it becomes a research tool you can query…
Gong - Wydobywaj informacje o przychodach z rozmów Gong - Neotask i Neotask ujawniaj spostrzeżenia, gdy Ty skupisz się na sprzedaży.
Send - Send turns documents, one-pagers, decks, and presentations into shareable interactive web pages, and this connection lets Neotask's agent…
Explorium - Enrich leads i accounts z AI-powered external signals poprzez Neotask na Neotask - Explorium business Dane enrichment poprzez conversation.