Close

Vendas e CRM

Neotask gerencia todo o seu Close CRM pelo Neotask - 48 ações cobrindo leads, contatos, oportunidades e comunicações, tudo por conversa.

• Agentes capturam e qualificam leads de qualquer fonte, criam contatos e oportunidades, e mantêm seu pipeline atualizado sem entrada manual de dados no CRM
• Obtenha relatórios de pipeline em tempo real, resumos de atividades e previsões de oportunidades por conversa - chega de puxar relatórios do Close manualmente
• Automatize fluxos de follow-up, templates de e-mail e sequências de SMS para que sua equipe de vendas foque em vender, não em gerenciamento de dados

O Que Você Pode Fazer

O Close CRM tem 48 ações disponíveis pelo Neotask e Neotask - a automação de CRM mais completa na plataforma.

Categoria	Ações Principais	Caso de Uso de Automação de Vendas
Pesquisa e Consulta	search, lead_search, activity_search, opportunity_search, aggregation	Relatórios de pipeline e descoberta de leads por conversa
Leads	buscar, criar, atualizar, excluir leads	Capturar e qualificar leads de qualquer canal automaticamente
Contatos	buscar, criar, atualizar, excluir contatos	Manter registros de contato precisos sem entrada manual
Oportunidades	buscar, criar, atualizar, excluir oportunidades; listar pipelines	Gerenciar fluxo de negócios e progressão de estágios automaticamente
Tarefas	criar, atualizar tarefas	Criar tarefas de follow-up automaticamente quando leads esfriam
Comunicações	criar ligação, criar sms, criar templates de e-mail/sms	Registrar ligações e enviar sequências sem tocar no Close
Templates	buscar, criar, atualizar, excluir templates de e-mail/SMS	Manter sua biblioteca de outreach por conversa
Status	criar, atualizar, excluir status de lead/oportunidade	Manter estágios do pipeline limpos e consistentes
Smart Views	buscar, atualizar smart views	Mostrar os leads certos na hora certa automaticamente
Workflows	criar workflows	Construir regras de automação por conversa

Cada ação é executada de forma autônoma ou requer sua aprovação - você decide.

Experimente Perguntar

• "Mostre-me todas as oportunidades na fase Proposta que não tiveram atividade em mais de 5 dias"
• "Crie um lead para Acme Corp com contato Sarah Chen, VP de Engenharia - ela demonstrou interesse no nosso produto de API"
• "Qual foi o valor total de pipeline adicionado na semana passada por representante?"
• "Crie uma tarefa de follow-up para cada lead que abriu nosso último e-mail mas não respondeu"
• "Atualize todas as oportunidades no estágio 'Contrato Enviado' com mais de 30 dias para status 'Em Risco'"
• "Gere um relatório: quantas ligações cada representante fez neste mês?"
• "Crie um template de e-mail chamado 'Check-in T2' com assunto e corpo para leads inativos"
• "Pesquise todos os leads que contêm a palavra 'enterprise' e não têm oportunidade vinculada"

Dicas Profissionais

• Agende uma automação diária às 8h que mostra seus leads de maior prioridade do Close e publica no seu canal Slack - sem login no CRM necessário.
• Ative portões de aprovação especificamente em operações de exclusão - excluir leads e oportunidades no Close é irreversível.
• Conecte o Close CRM com seu e-mail e calendário em um grupo de apps para que reuniões agendadas fora do Close sejam automaticamente registradas como atividades.
• Equipes multi-agente se destacam no processamento de leads inbound: um agente pesquisa leads similares existentes, outro enriquece o registro de contato e um terceiro atribui uma tarefa de follow-up.
• Use a ação de aggregation para análises de pipeline: "Qual é nosso tamanho médio de negócio por setor?" retorna dados reais do Close sem construir relatórios personalizados.

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