Brex

การเงิน

จัดการบัตร สินเชื่อ และการเงิน Brex ผ่านการสนทนา - Neotask ทำงานบน Neotask ให้คุณสามารถติดตามโครงสร้างพื้นฐาน ต้นทุน ใช้สิ่งอำนวยความสะดวก

• สร้าง กำหนดสถานะ และปิดเลิก Brex ไฟล์อนุญาต
• ทำให้สัญ concurrency สำหรับการชำระเงิน Brex บัตร
• ดูรายได้และการเข้าถึง บิล Brex

คุณสามารถทำอะไรได้บ้าง

การจัดการการ์ดและยอดคงเหลือ

ตรวจสอบยอดคงเหลือปัจจุบันและเครดิตที่มีอยู่ในบัตร Brex ดูว่าบัตรใดที่ใช้งานอยู่ และรับสรุปการใช้จ่ายของทั้งทีมโดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้พอร์ทัล

การตรวจสอบค่าใช้จ่ายและการอนุมัติ

แสดงการส่งค่าใช้จ่ายที่รอดำเนินการ ดูใบเสร็จรับเงินและบันทึกช่วยจำ และอนุมัติหรือตั้งค่าสถานะค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตามผล ทั้งหมดนี้ผ่านการสนทนาแทนที่จะคลิกผ่านคิว

วงเงินและการควบคุมการใช้จ่าย

สอบถามเกี่ยวกับวงเงินการใช้จ่ายปัจจุบันของบัตรใดบัตรหนึ่ง ขอเพิ่มหรือลดวงเงิน และดูว่าบัตรใดใกล้ถึงขีดจำกัดก่อนที่จะปิดเดือน

ค้นหาธุรกรรม

ค้นหาธุรกรรมเฉพาะตามจำนวนเงิน ร้านค้า พนักงาน หรือวันที่ มีประโยชน์สำหรับการกระทบยอดการเรียกเก็บเงินเฉพาะหรือการตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด

การติดตามงบประมาณ

เปรียบเทียบการใช้จ่ายจริงกับงบประมาณสำหรับแผนกหรือกลุ่มบัตร ดูจำนวนรันเวย์ที่เหลืออยู่ในเดือนนั้น และระบุหมวดหมู่ที่ใช้เกินงบประมาณ

ลองถามดู

• "ยอดคงเหลือและขีดจำกัดปัจจุบันของบัตร Brex ของทีมการตลาดคือเท่าใด"
• "แสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ส่งมาในสัปดาห์นี้ซึ่งยังไม่ได้รับการอนุมัติ"
• “การ์ดใบไหนที่อยู่ภายใน 20% ของขีดจำกัดรายเดือน”
• "ค้นหาธุรกรรมทั้งหมดที่ Uber Eats ในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา"
• "เดือนนี้ทีมวิศวกรใช้ซอฟต์แวร์ไปเท่าไร"
• "เพิ่มขีดจำกัดของบัตรที่ลงท้ายด้วย 4821 เป็น 5,000 ดอลลาร์"
• "จนถึงขณะนี้บริษัทของเราใช้จ่ายไปเท่าไรในเดือนนี้"
• “มีรายจ่ายขาดใบเสร็จรับเงินหรือเปล่า?”

เคล็ดลับมือโปร

• ใช้การสืบค้นแบบจำกัดในช่วงสิ้นเดือนเพื่อตรวจจับแผนกต่างๆ ที่เข้าใกล้ขีดจำกัดก่อนที่จะถึงขีดจำกัด - ดำเนินการในเชิงรุกได้ง่ายกว่าเชิงรับ
• เมื่อตรวจสอบค่าใช้จ่าย ให้ขอตัวกรอง "ใบเสร็จที่หายไป" ก่อน ซึ่งเป็นตัวกรองที่ต้องดำเนินการก่อนที่หนังสือจะปิด
• ข้อมูลการใช้จ่ายของ Brex เป็นแบบเกือบจะเรียลไทม์ ดังนั้นการสืบค้นธุรกรรมจึงเชื่อถือได้สำหรับการกระทบยอดในวันเดียวกัน
• จับคู่แผนกใช้จ่ายกับจำนวนพนักงานเพื่อรับอัตราการใช้จ่ายต่อพนักงาน ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการสนทนาในการวางแผนงบประมาณ
• Neotask สามารถร่างข้อความอนุมัติหรือปฏิเสธสำหรับการส่งค่าใช้จ่ายได้ - ขอให้เขียนบันทึกอธิบายเหตุผลในการแฟล็กค่าใช้จ่าย

Plans

Works Well With

• Google Maps - Connect Brex with Google Maps to automate expense location tracking, map corporate card transactions, and streamline tra...
• Guru - Connect Brevo and Hotjar with Neotask. Turn user behavior insights from Hotjar into smarter email segmentation in Brevo ...
• Jira - Connect Brex corporate cards with Jira to automate expense tracking, link spend to projects, and streamline finance engi...

การผสานรวม การเงิน เพิ่มเติม

• LunarCrush - Neotask เชื่อมต่อ Neotask กับ LunarCrush เพื่อให้เอเจนต์ของคุณค้นพบความรู้สึกสังคมคริปโต กิจกรรมอินฟลูเอนเซอร์ และข้อมูลตลาดจากเหรียญหลายพันเหรียญแบบเรียลไทม์
• Alpaca - Neotask บน Neotask เชื่อมต่อกับ Alpaca Markets เพื่อให้เอเจนต์ AI ของคุณตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอ ติดตามข้อมูลตลาด และจัดการรายการเฝ้าดูในขณะที่คุณมุ่งเน้นกลยุทธ์
• Gusto - Gusto holds the payroll and people data most companies otherwise dig for manually — employee records, contractor details, compensation…
• CoinGecko - Neotask บน Neotask เชื่อมต่อกับ CoinGecko เพื่อให้เอเจนต์ AI ของคุณติดตามราคาสกุลเงินดิจิทัล วิเคราะห์ตลาด และตรวจสอบเหรียญผ่านการสนทนา
• Jaz MCP Server - Jaz MCP Server handles this without you switching tabs: create and manage invoices, bills, and reconciliations, and pull financial reports…
• Xero - จัดการรายได้ ใบแจ้งหนี้ Xero ผ่านการสนทนา

Explore: Skills · Glossary · Solutions · Use cases · Examples · Comparisons · Templates · Blog · Docs