Close

Sales & CRM

Neotask vận hành toàn bộ Close CRM qua Neotask - 48 hành động bao gồm lead, liên hệ, cơ hội và giao tiếp, tất cả qua hội thoại.

• Agent thu thập và đánh giá lead từ mọi nguồn, tạo liên hệ và cơ hội, giữ pipeline luôn cập nhật mà không cần nhập liệu CRM thủ công
• Nhận báo cáo pipeline trực tiếp, tóm tắt hoạt động và dự báo cơ hội qua hội thoại - không cần kéo báo cáo Close thủ công
• Tự động hóa quy trình theo dõi, mẫu email và chuỗi SMS để đội bán hàng tập trung bán hàng, không quản lý dữ liệu

Bạn Có Thể Làm Gì

Neotask kết nối với Close CRM qua Neotask với 48 hành động - một trong những tích hợp CRM toàn diện nhất hiện có.

Lĩnh vực	Hành động	Agent Có Thể Làm Gì
Lead	tạo, cập nhật, tìm kiếm, xóa lead	Thu thập và quản lý lead từ mọi nguồn
Liên hệ	tạo, cập nhật liên hệ	Quản lý thông tin liên hệ chi tiết
Cơ hội	tạo, cập nhật, theo dõi cơ hội	Quản lý pipeline bán hàng
Hoạt động	ghi cuộc gọi, email, ghi chú	Theo dõi mọi tương tác bán hàng
Email & SMS	gửi email, SMS, chuỗi tự động	Tự động hóa giao tiếp bán hàng
Báo cáo	pipeline, hoạt động, dự báo	Tạo báo cáo và phân tích

Mỗi hành động chạy tự động hoặc yêu cầu sự phê duyệt của bạn - bạn quyết định.

Hãy Thử Hỏi

• "Tạo lead mới: Công Ty XYZ, liên hệ Trần Thị C, email [email protected]"
• "Pipeline hiện tại trông như thế nào? Bao nhiêu cơ hội ở mỗi giai đoạn?"
• "Ghi cuộc gọi 20 phút với ABC Corp - họ quan tâm đến gói Enterprise"
• "Lead nào chưa được liên hệ trong 14 ngày?"
• "Gửi email theo dõi cho tất cả cơ hội ở giai đoạn Đề Xuất"
• "Dự báo doanh thu Q2 dựa trên pipeline hiện tại"

Mẹo Hữu Ích

• Kết hợp Close với Asana để khi giao dịch chốt, dự án onboarding tự động được tạo.
• Lên lịch tóm tắt hoạt động bán hàng hàng ngày gửi đến Slack cho quản lý.
• Sử dụng chuỗi email tự động để follow-up không bao giờ bị bỏ sót.

Plans

Works Well With

• ActiveCampaign - Connect ActiveCampaign and Close CRM to sync leads, automate sales email sequences, and keep your pipeline and marketing...
• Airwallex - Automate Google Business Profile updates, review responses, and listing management using Airtable as your operational da...
• Apify - Track Stripe payments in Monday.com boards. Neotask syncs revenue data to project boards for financial visibility across...
• AWS - Connect AWS and Close CRM with Neotask to unify your cloud infrastructure operations with your sales pipeline. Automate ...
• Azure DevOps - Connect Azure DevOps and Close CRM with Neotask to sync your development pipeline with sales activity. Align engineering...
• BoldSign - Connect Beehiiv and Mixpanel with Neotask to automate newsletter analytics, track subscriber engagement, and sync audien...
• Discord - Connect ClickSend and YouTube with Neotask to automate SMS alerts for new videos, subscriber milestones, and video marke...
• Fellow - Connect ClickUp and Netlify with Neotask to automate deployment tracking, link builds to tasks, and keep your entire dev...
• Firebase - Connect Close CRM and Firebase with Neotask to sync mobile app user data into your sales pipeline. Automate lead creatio...
• Mixpanel - Connect ClickUp and Perplexity with Neotask to automate AI-powered research, enrich tasks with real-time web intelligenc...
• NetSuite - Connect ClickUp and Salesforce with Neotask. Sync tasks with CRM records, automate deal-to-project workflows, and keep y...
• Notion - Connect ClickUp and Spotify with Neotask to automate focus music, task-based playlists, and productivity workflows witho...
• OpenAI - Connect Close CRM with OpenAI to automate sales workflows, generate AI-powered follow-ups, and close deals faster with i...
• Pipedrive - Running Close and Pipedrive side by side? Neotask keeps leads, deals, contacts, and activities in sync across both CRMs ...
• PostgreSQL - Connect ClickUp and Twilio to send SMS alerts for task updates, deadlines, and project milestones. Automate project SMS ...
• Salesforce - Connect ClickUp and YouTube with Neotask to automate video content workflows, link tasks to videos, track production pro...
• Square - Connect Close CRM and Square with Neotask to automate deal payment tracking, sync sales data with your POS, and close th...

Thêm tích hợp Sales & CRM

• Clay - Neotask trên Neotask tự động hóa outreach Clay của bạn - làm phong phú liên hệ, quản lý danh sách khách hàng tiềm năng và kích hoạt quy trình qua hội thoại.
• ZoomInfo - Neotask trên Neotask sử dụng ZoomInfo để xây dựng pipeline khách hàng lý tưởng tự động - tìm kiếm, làm giàu và nghiên cứu công ty và liên hệ để đội bán hàng luôn có thông tin cần thiết.
• G2 - G2 tracks buyer intent and customer reviews across the software market, and connected to Neotask it becomes a research tool you can query…
• Gong - Trích xuất trí tuệ doanh thu từ cuộc gọi Gong - Neotask và Neotask hiển thị thông tin trong khi bạn tập trung bán hàng.
• Send - Send turns documents, one-pagers, decks, and presentations into shareable interactive web pages, and this connection lets Neotask's agent…
• Explorium - Neotask trên Neotask sử dụng Explorium để làm giàu thông tin kinh doanh và khách hàng ở chiều sâu chưa từng có - kết hợp firmographic, technographic, dữ liệu tài trợ, thông tin cạnh tranh và xu hướng nhân sự trong một quy trình tự động.

Explore: Skills · Glossary · Solutions · Use cases · Examples · Comparisons · Templates · Blog · Docs