Ramp

Tài chính

Neotask cung cấp kiểm soát tự động Ramp qua Neotask - quản lý thẻ, theo dõi chi tiêu, xử lý hoàn tiền và giám sát toàn bộ hoạt động tài chính doanh nghiệp qua hội thoại.

• Tạo và quản lý thẻ doanh nghiệp, đặt giới hạn chi tiêu và kiểm soát chương trình thẻ mà không cần mở bảng điều khiển Ramp
• Theo dõi giao dịch, phân loại chi tiêu và tạo tóm tắt chi phí trên toàn tổ chức
• Xử lý hoàn tiền, quản lý nhà cung cấp và xử lý hóa đơn qua ngôn ngữ tự nhiên

Bạn có thể làm gì

Ramp qua Neotask cung cấp 17 hành động bao phủ toàn bộ quy trình quản lý chi tiêu doanh nghiệp:

Lĩnh vực	Hành động	Chức năng
Thẻ	Liệt kê thẻ, lấy thẻ, tạo thẻ, cập nhật giới hạn, hủy thẻ	Quản lý toàn bộ vòng đời thẻ - tạo thẻ ảo hoặc vật lý với giới hạn và hạn chế chính xác
Giao dịch	Liệt kê giao dịch, lấy giao dịch	Duyệt chi tiêu toàn công ty với bộ lọc theo người dùng, đơn vị kinh doanh, danh mục, ngày hoặc thẻ
Người dùng	Liệt kê người dùng, lấy người dùng	Xem nhân viên, vai trò và thẻ được gán trên toàn tổ chức
Hoàn tiền	Liệt kê hoàn tiền, lấy hoàn tiền	Theo dõi và xem xét yêu cầu hoàn tiền chi phí nhân viên
Nhà cung cấp	Liệt kê nhà cung cấp	Duyệt danh sách nhà cung cấp được phê duyệt cho quản lý chính sách
Phòng ban	Liệt kê phòng ban	Xem cấu trúc phòng ban để phân loại chi tiêu
Địa điểm	Liệt kê địa điểm	Truy cập dữ liệu địa điểm cho phân tích chi tiêu đa điểm
Hóa đơn	Liệt kê hóa đơn	Xem xét hóa đơn chưa thanh toán và đã xử lý
Kế toán	Liệt kê trường kế toán	Lấy định nghĩa trường kế toán cho ánh xạ mã GL

Mọi hành động chạy tự động hoặc yêu cầu phê duyệt - bạn quyết định.

Thử hỏi

• "Cho tôi xem tất cả giao dịch trên $500 trong phòng Kỹ thuật tháng này"
• "Tạo thẻ ảo cho nhà thầu mới với giới hạn $2.000/tháng chỉ cho mua SaaS"
• "Tổng chi tiêu theo danh mục Q1 so với ngân sách là bao nhiêu?"
• "Hủy thẻ cho nhân viên nghỉ việc tuần trước"
• "Liệt kê tất cả yêu cầu hoàn tiền trên $200 đang chờ phê duyệt"
• "Cập nhật giới hạn chi tiêu trên thẻ Sarah từ $1.000 lên $1.500 tháng này"
• "Nhà cung cấp nào nhóm Marketing thanh toán thường xuyên nhất?"
• "Cho tôi xem tất cả hóa đơn đến hạn trong 14 ngày tới"
• "Nhân viên nào có yêu cầu hoàn tiền chưa xử lý từ tháng trước?"

Mẹo chuyên nghiệp

• Lên lịch tóm tắt chi tiêu hàng tuần qua tự động hóa để lãnh đạo tài chính nhận phân tích danh mục mỗi sáng thứ Hai.
• Kết hợp Ramp với hệ thống kế toán trong nhóm ứng dụng để giao dịch tự động chuyển đến đúng mã GL mà không cần đối soát thủ công.
• Cổng phê duyệt trên tạo thẻ đảm bảo thẻ mới qua đánh giá tài chính phù hợp trước khi phát hành.
• Nhóm đa tác nhân có thể kiểm tra chi tiêu toàn tổ chức đồng thời - một tác nhân mỗi phòng ban, tổng hợp thành một báo cáo.
• Sử dụng cập nhật giới hạn chi tiêu động khi ngân sách thay đổi - tác nhân có thể điều chỉnh giới hạn dựa trên mức tiêu thụ ngân sách phòng ban theo thời gian thực.
• Lọc giao dịch theo danh mục đơn vị kinh doanh mạnh mẽ cho kiểm tra tuân thủ - lấy tất cả chi tiêu giải trí hoặc đi lại trong vài giây.

Plans

Works Well With

• DynamoDB - Connect Drip email automation with GitHub to link campaign performance to code deployments, track SaaS developer workflo...
• Meta Ads - Connect Ramp corporate cards with Meta Ads to automate ad spend tracking, sync budgets, and manage advertising expenses ...

Thêm tích hợp Tài chính

• Intuit Credit Karma - A credit score by itself doesn't tell you what to fix. Intuit Credit Karma does — payment history, credit utilization, account age, credit…
• PayPal - Neotask biến PayPal thành nền tảng thanh toán tự động qua Neotask - xử lý giao dịch, quản lý hóa đơn, xử lý tranh chấp và vận hành toàn bộ hệ thống thanh toán qua trò chuyện.
• ICE Data Services - ICE Data Services gives fixed income analysts real-time and historical trade data for corporate, agency, securitized, and municipal bonds…
• Alpha Vantage - Neotask trên Neotask khai thác Alpha Vantage để tác nhân AI cung cấp dữ liệu thị trường thời gian thực, phân tích kỹ thuật và nghiên cứu tài chính - tự động và theo lịch.
• Digits - Digits keeps a company's transactions, balances, and financial statements live and queryable, and Neotask's agent sits on top of that so…
• Aiera - Neotask trên Neotask biến Aiera thành nhà phân tích nghiên cứu tài chính luôn bật - tự động hiển thị dữ liệu thu nhập, hồ sơ và bản chép để bạn không bao giờ bỏ lỡ sự kiện trọng yếu.

Explore: Skills · Glossary · Solutions · Use cases · Examples · Comparisons · Templates · Blog · Docs