Clay

销售与 CRM

Neotask 在 Neotask 上自动化您的 Clay 外联--丰富联系人信息、管理潜在客户列表并编排销售工作流，让您的销售管道自动填充。

潜在客户研究规模化进行--您的 agent 从数十个来源丰富联系人数据，无需手动搜索即可构建完整档案
外联列表自动构建--您的 agent 按任意属性搜索、筛选和组织潜在客户，为每个活动创建有针对性的列表
关系背景随时可用--任意联系人的互动历史、备注和即将到来的事件即时呈现

你可以做什么

您的 AI agent 将 Clay 转变为自动化销售智能运营。联系人被丰富、潜在客户列表被构建、关系数据保持最新--无需团队手动研究。

规模化联系人丰富 您的 agent 按每个属性搜索联系人、深入查看个人档案并维护全面记录。当新潜在客户进入漏斗时，他们会自动获得公司和行为数据丰富。

潜在客户列表构建 通过对话创建有针对性的外联列表。您的 agent 按职位、公司、行业、参与度或自定义属性筛选联系人。列表随数据演变动态更新。

关系管理 记录备注、跟踪互动历史并监控每个联系人的即将到来事件。您的 agent 在单次对话中保持每段关系的完整背景可访问。

分组组织 将联系人组织到活动、地区或账户层级的分组中。随着潜在客户在销售管道中推进，您的 agent 管理分组成员。

每个操作都可以自主执行或需要你的批准--由你决定。

试试这样问

"构建金融科技领域所有使用 Salesforce 的公司中 VP 级联系人列表"
"用完整的公司和职位数据丰富昨天网络研讨会的 50 位新联系人"
"向每位 Acme Corp 联系人添加备注：'Q2 开始续约对话'"
"哪些联系人在过去 60 天内没有任何互动？"
"创建一个名为 'Enterprise Targets Q2' 的分组，并添加所有员工 500 人以上公司的联系人"
"显示 'Active Pipeline' 分组中联系人的所有即将到来的事件和会议"
"搜索参加我们上次活动但此后未被联系的联系人"

专业技巧

安排每周潜在客户列表刷新--您的 agent 重新查询符合您理想客户档案的新联系人
使用多 agent 团队进行销售运营：一个 agent 丰富联系人，另一个构建列表，第三个管理外联跟踪
将 Clay 与电子邮件集成配对，让丰富的联系人数据自动支持个性化外联
批量联系人创建的审批门控可防止不良数据进入您的 CRM
您的 agent 记录的备注为每个接触点创建审计线索--对销售代表之间的交接非常有价值
分组管理应与您的销售阶段保持一致--随着交易推进，自动在分组间移动

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Multiple workspaces and capacity for larger teams.

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