Adfin

財務

透過 Neotask 在 Neotask 上自動化收款與發票管理

• 建立並發送發票，搭配自動化收款功能
• 追蹤付款狀態並跟進未結清發票
• 輕鬆管理付款人記錄並對帳交易

您可以做什麼

Neotask 透過 Neotask 連接 Adfin，讓您以對話方式掌控收款、發票開立和對帳工作流程--讓您更快收到款項，無需手動處理行政事務。

發票管理

• 建立發票 - 透過一則訊息即可產生包含明細項目、稅額、付款條件和到期日的專業發票
• 發送給付款人 - 直接從對話中透過電子郵件寄出發票--無需切換到儀表板
• 批量開票 - 一次為客戶清單或週期性帳單建立多張發票
• 發票範本 - 為您的標準服務方案儲存可重複使用的範本

付款追蹤

• 查看付款狀態 - 只需一個查詢，即可了解哪些發票已付款、逾期或待處理
• 跟進未結清款項 - 透過一條指令向特定客戶或所有逾期帳戶發送付款提醒
• 付款記錄 - 擷取特定付款人或時間區間的付款歷史，用於對帳
• 逾期提醒 - 顯示所有超過到期日的發票，按欠款金額排序

付款人與交易管理

• 付款人記錄 - 建立和更新付款人檔案，包括帳單聯絡人和偏好的付款方式
• 對帳付款 - 將收到的付款與發票配對並標記為已結清
• 收入報告 - 擷取任何時期的已收款總額、未結清金額和預估現金流
• 退款與折讓 - 為特定交易開立折讓單或發起退款

試試這樣問

• 「為 Acme Corp 建立一張發票，10 小時諮詢服務，每小時 $200，30 天內到期」
• 「我哪些發票逾期了？對超過 14 天未付款的人發送提醒」
• 「顯示本季度按客戶分類的已收款總額」
• 「將發票 #INV-0042 標記為已付款--今天收到銀行轉帳」
• 「為我的月費客戶建立 5 張本月週期性費用的發票」
• 「我目前的應收帳款總額是多少？」
• 「新增一位付款人：Globex Inc.，帳單聯絡人 [email protected]」
• 「為發票 #INV-0055 產生 PDF 以供存檔」

專業技巧

• 設定一次週期性發票，讓 Neotask 在 Neotask 上處理每月發送週期--您只需查看付款狀態即可
• 每週初使用付款狀態查詢：「顯示所有逾期項目」成為可靠的現金流檢查習慣
• 透過 Neotask 將 Adfin 與您的會計工具結合--在 Adfin 中收款後自動將交易推送到您的會計軟體
• 對於面向客戶的溝通，在發送前請 Neotask 先草擬一封禮貌的付款提醒訊息--跟進款項時語氣很重要

Plans

更多 財務 整合

• Brex - 管理支出、發行卡片並監控發票 - Neotask 透過 Neotask 為您處理 Brex。
• LunarCrush - Neotask 透過 Neotask 將 LunarCrush 連接到您的代理，讓它們能即時在數千種幣種中發現加密社群情緒、影響者活動和市場智能。
• Alpaca - 通過對話執行交易、管理投資組合和自動化交易工作流程 - Neotask 使用 Neotask 來簡化股票交易。
• Gusto - Gusto holds the payroll and people data most companies otherwise dig for manually — employee records, contractor details, compensation…
• CoinGecko - 透過 Neotask 在 Neotask 上查詢即時和歷史加密貨幣市場數據 - 透過對話獲取價格、市值、熱門幣種和鏈上指標。
• Jaz MCP Server - Jaz MCP Server handles this without you switching tabs: create and manage invoices, bills, and reconciliations, and pull financial reports…

Explore: Skills · Glossary · Solutions · Use cases · Examples · Comparisons · Templates · Blog · Docs