BoldSign

Productivity

通過對話自動化 Boldsign 工作流程 - Neotask 使用 Neotask 來簡化 Boldsign。

• 傳送文件進行電子簽名並追蹤簽署狀態
• 以對話方式管理範本和簽名工作流程
• 以程式化方式擷取已簽署的文件和稽核追蹤記錄

您可以做什麼

Neotask 透過 Neotask 連接到 BoldSign，讓團隊能以對話方式控制其電子簽名工作流程--傳送文件、追蹤狀態和擷取已簽署的協議，無需瀏覽 BoldSign 後台。

文件傳送與管理

• 傳送簽名請求 - 透過指定文件、簽署人（姓名和電子郵件）、簽署順序和訊息，發起簽名請求
• 追蹤簽署狀態 - 查看哪些簽署人已簽署、誰尚未簽署，以及文件是否已完成或已過期
• 傳送提醒 - 對特定文件向待簽署人觸發簽名提醒
• 作廢文件 - 在所有當事人簽署之前取消簽名請求
• 列出文件 - 依日期、狀態或簽署人篩選，查看所有簽名請求及其狀態

範本管理

• 列出範本 - 查看您 BoldSign 帳戶中所有可用的文件範本
• 使用範本 - 根據具有預設簽名欄位的現有範本傳送文件
• 範本詳情 - 擷取任何範本的欄位設定和簽署人角色

已簽署文件擷取

• 下載已簽署文件 - 以 PDF 格式擷取已完成的已簽署文件
• 稽核追蹤記錄 - 提取任何已簽署文件的完整稽核憑證，包括時間戳記、IP 地址和驗證詳情
• 完成憑證 - 擷取用於合規文件的完成憑證

組織與報告

• 文件歷史記錄 - 提取某段期間內所有簽名活動的歷史資料
• 待處理文件 - 呈現所有等待簽名動作的文件--您需要簽署的或他人待回覆的
• 即將過期的文件 - 找出即將到達到期日且需要跟進的簽名請求

試著詢問

• 「將 NDA 範本傳送給 [email protected] 進行簽署--他們應先簽署，然後我們的法務團隊再簽署」
• 「上週傳送給 Acme Corp 的合約簽署狀態如何？」
• 「顯示所有仍在等待簽署的 BoldSign 文件」
• 「向所有尚未簽署 Q4 供應商協議的人發送提醒」
• 「下載與 GlobalTech 簽署的諮詢協議副本」
• 「列出我這個月透過 BoldSign 傳送的所有文件及其狀態」
• 「作廢我們傳送給 StartupX 的合夥協議--談判破裂了」
• 「哪些簽名請求將在未來 7 天內過期？」

進階技巧

• 對於大量文件工作流程，使用帶有預設簽名欄位的 BoldSign 範本，讓 Neotask 能夠即時傳送已準備好的協議，無需每次重新指定欄位位置
• 透過 Neotask 上的 Neotask 將 BoldSign 與您的 CRM 結合：當 CRM 中的交易進入合約階段時，一步驟自動傳送適當的 BoldSign 範本給客戶
• 主動使用到期提醒：每週請 Neotask 查詢「所有未簽署且將在未來 14 天內到期的 BoldSign 文件」，以避免需要重新傳送已失效的協議
• 當發生爭議時擷取稽核追蹤記錄--BoldSign 稽核憑證包含帶有時間戳記的事件日誌和 IP 地址，提供具有法律效力的簽名意圖證明

Plans

Works Well With

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• Google Calendar - Connect BoldSign with Google Calendar to schedule signing reminders, automate document workflows, and streamline esignat...
• Google Docs - Connect BoldSign and Google Docs with Neotask to automate esignature document workflows, sync contracts, and eliminate m...
• OpenAI - Connect BoldSign and OpenAI with Neotask to automate AI contract generation, streamline document signing workflows, and ...
• Stripe - Connect Baserow and Mailjet with Neotask to automate record-triggered emails, sync contact data, and streamline database...
• Webflow - Connect BoldSign and Webflow with Neotask to automate contract signing directly from your website. Streamline e-signatur...
• Whisper API - Connect BoldSign and OpenAI Whisper API with Neotask to automate document signing workflows triggered by transcribed aud...

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