Neotask, Neotask को Salesforce से जोड़ता है ताकि आपका CRM खुद चले - रिकॉर्ड क्वेरी करें, मेटाडेटा तैनात करें, org प्रबंधित करें, और अपने पूरे बिक्री संचालन को स्वचालित करें।
SOQL का उपयोग करके किसी भी Salesforce ऑब्जेक्ट को क्वेरी करें और अपने पूरे org में रिकॉर्ड प्रबंधित करें
Setup UI के बिना कॉन्फ़िगरेशन बदलावों के लिए मेटाडेटा तैनात और पुनर्प्राप्त करें
संवाद के माध्यम से कई org प्रबंधित करें, अनुमतियां असाइन करें, और dev वर्कफ़्लो चलाएं
आप क्या कर सकते हैं
Neotask के माध्यम से Salesforce org प्रबंधन, डेटा एक्सेस, और डेवलपर वर्कफ़्लो में गहन CRM स्वचालन प्रदान करता है:
Org प्रबंधन
सभी जुड़े org सूचीबद्ध करें और उनके बीच स्विच करें
उपयोगकर्ता नाम प्राप्त करें और org कनेक्शन सत्यापित करें
Setup नेविगेट किए बिना उपयोगकर्ताओं को अनुमति सेट असाइन करें
डेटा संचालन
प्राकृतिक भाषा के माध्यम से SOQL का उपयोग करके किसी भी मानक या कस्टम ऑब्जेक्ट को क्वेरी करें
खातों, संपर्कों, अवसरों, और किसी भी कस्टम ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड बनाएं, अपडेट करें, और प्रबंधित करें
बिक्री प्रदर्शन दृश्यता के लिए रिपोर्ट और डैशबोर्ड खींचें
डेवलपर वर्कफ़्लो
समीक्षा या बैकअप के लिए org से मेटाडेटा पुनर्प्राप्त करें
कस्टम ऑब्जेक्ट, फ़ील्ड, फ्लो, और Apex क्लास सहित मेटाडेटा बदलाव तैनात करें
सैंडबॉक्स से प्रोडक्शन तक विकास जीवनचक्र प्रबंधित करें
हर कार्य स्वायत्त रूप से चलता है या आपकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है - आप तय करें।
ऐसे पूछकर देखें
"$100K से अधिक मूल्य के इस महीने बंद होने वाले सभी अवसर दिखाएं"
"पिछले सप्ताह स्रोत के अनुसार हमें कितने नए लीड मिले?"
"अपडेट किए गए Account पेज लेआउट को प्रोडक्शन में तैनात करें"
"तीन नए कर्मचारियों को Sales Manager अनुमति सेट असाइन करें"
"Acme Corp के सभी संपर्कों की क्वेरी करें और उनकी अंतिम गतिविधि तारीख दिखाएं"
"हमारे लीड स्कोरिंग फ्लो के लिए मेटाडेटा पुनर्प्राप्त करें"
"कौन से org जुड़े हैं और कौन सा डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट है?"
"deal confidence score के लिए Opportunity ऑब्जेक्ट पर नया कस्टम फ़ील्ड बनाएं"
प्रो टिप्स
Salesforce को एक ऐप ग्रुप में अपने ईमेल टूल के साथ जोड़ें ताकि एजेंट स्वचालित रूप से ईमेल एंगेजमेंट डेटा के साथ CRM रिकॉर्ड समृद्ध कर सकें।
बड़े डेटा ऑपरेशन के लिए मल्टी-एजेंट टीमों का उपयोग करें - एक एजेंट क्वेरी करता है जबकि दूसरा परिणामों के आधार पर रिकॉर्ड अपडेट करता है।
मेटाडेटा तैनाती पर अनुमोदन गेट प्रोडक्शन org बदलावों के लिए सुरक्षा परत जोड़ते हैं।
स्वचालन के माध्यम से साप्ताहिक पाइपलाइन रिपोर्ट शेड्यूल करें ताकि बिक्री नेतृत्व बिना पूछे CRM सारांश प्राप्त करे।
एजेंट के माध्यम से अनुमति सेट असाइनमेंट नियमित उपयोगकर्ता प्रावधान के लिए Setup नेविगेट करने की आवश्यकता को समाप्त करते हैं।
SOQL क्वेरी संबंध ट्रैवर्सल का समर्थन करती हैं - एक अनुरोध में कई ऑब्जेक्ट को फैलाने वाले डेटा के लिए पूछें।
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