Управляйте Zoho CRM через разговор - Neotask и Neotask превращают ваши слова в действия CRM.
Запрашивайте, создавайте и обновляйте записи Zoho CRM по лидам, контактам, аккаунтам и сделкам
Запускайте рабочие процессы и автоматизируйте ввод данных с агентами Neotask
Генерируйте пользовательские отчёты и аналитику без построения представлений в интерфейсе
Что вы можете делать
Управление записями по нескольким модулям
Работайте одновременно с лидами, контактами, аккаунтами, сделками и пользовательскими модулями. Neotask понимает иерархию модулей Zoho CRM, поэтому вы можете сказать «свяжи этот контакт с тем аккаунтом» без навигации по меню.
Запуск рабочих процессов и автоматизации
Запускайте рабочие процессы Zoho, обновляйте значения полей, инициирующих правила автоматизации, и планируйте переходы по схеме - всё на естественном языке. Neotask выполняет API-вызовы в фоновом режиме.
Поддержка пользовательских полей
Мощь Zoho CRM - в настройке. Neotask может читать и записывать ваши пользовательские поля по имени, поэтому ваша уникальная конфигурация CRM полностью доступна через разговор.
Управление воронкой и прогнозами
Обновляйте этапы сделок, процент вероятности и ожидаемую выручку. Запрашивайте сводку прогнозов по территории, представителю или продуктовой линейке.
Аналитика и пользовательские отчёты
Получайте сводки в стиле Zoho Analytics: воронки конверсии, отчёты об активности и анализ побед/потерь. Пропустите построитель отчётов - просто спрашивайте.
Попробуйте спросить
«Найди все аккаунты в вертикали здравоохранения со стоимостью сделок более $500 тыс.»
«Создай нового лида Дэвид Парк из Meridian Logistics, источник: LinkedIn»
«Переведи все сделки на этапе Proposal, принадлежащие команде West, на Negotiation»
«Каков наш процент выигрышей для сделок свыше $50 тыс. за последние 6 месяцев?»
«Добавь заметку к аккаунту Acme Corp: "Исполнительный спонсор подтверждён для звонка о продлении"»
«Какие лиды поступили через форму сайта на этой неделе?»
«Обнови пользовательское поле "Contract Type" на "Enterprise" для сделки #8821»
«Покажи топ-10 открытых сделок, отсортированных по ожидаемой дате закрытия»
Профессиональные советы
Обращайтесь к именам модулей Zoho напрямую (Leads, Contacts, Deals, Accounts) - Neotask сопоставляет их с правильными API-эндпоинтами.
Для пользовательских модулей просто используйте метку модуля, которую вы видите в Zoho, и Neotask разрешит её.
Комбинируйте условия фильтрации естественно: «лиды из Q1 в индустрии технологий без владельца» - именно тот сегмент.
Запрашивайте количество записей перед массовыми обновлениями для подтверждения масштаба: «Сколько сделок соответствует этому фильтру?»
Переходы по схеме Zoho поддерживаются - указывайте имя перехода и Neotask запустит его.
Используйте «сводку активности аккаунта для [Компании]», чтобы получить полную временную шкалу заметок, звонков, писем и изменений сделок.
Multiple workspaces and capacity for larger teams.
Works Well With
AirOps - Connect Todoist and WhatsApp with Neotask to turn messages into tasks instantly. Streamline whatsapp task management, ch...
Airtable - Connect Airtable and Zoho CRM with Neotask to sync records, automate lead workflows, and keep your sales data accurate a...
AWS - Connect AWS and Zoho CRM to automate cloud workflows, sync data in real time, and scale your CRM infrastructure with Lam...
Azure DevOps - Connect Azure DevOps and Zoho CRM with Neotask. Sync work items, deals, and contacts automatically - no code required.
Beehiiv - Connect Beehiiv and Zoho CRM with Neotask. Automatically sync newsletter subscribers as CRM contacts, manage leads from ...
Clay - Connect Google Meet and Webflow with Neotask to automate website consultation booking, schedule video calls from form su...
Confluence - Connect Confluence and Zoho CRM with Neotask to sync sales documentation, automate deal notes, and keep your wiki and pi...
Discord - Connect Discord and Zoho CRM with Neotask to sync leads, automate notifications, and keep your sales team aligned in rea...
Evernote - Connect Evernote and Zoho CRM with Neotask to sync notes, contacts, and deals automatically. Keep your sales team organi...
Fireflies.ai - Connect Firebase and SendGrid with Neotask to automate transactional emails, trigger campaigns from Firestore events, an...
Google Chat - Connect Google Chat and Zoho CRM with Neotask to receive real-time sales notifications, deal alerts, and CRM updates dir...
Google Docs - Connect Google Docs and Zoho CRM to automate document generation, sync deal data, and streamline your sales workflow wit...
Google Drive - Connect Google Drive and Zoho CRM to automate file sync, document management, and cloud storage workflows. Keep your CRM...
Google Sheets - Sync Zoho CRM data with Google Sheets automatically. Automate exports, updates, and reporting with the Neotask google sh...
Infobip - Connect Infobip and Zoho CRM to automate SMS, WhatsApp, and email outreach directly from your CRM pipeline. Set up in mi...
LaunchDarkly - Connect LaunchDarkly and Zoho CRM with Neotask to align feature rollouts with your sales pipeline. Sync feature flag sta...
Linear - Connect Linear project management with Zoho CRM to sync deals, tasks, and customer data automatically. Streamline your s...
Mailchimp - Connect Mailchimp and Zoho CRM with Neotask. Sync audiences, contacts, and deals so your sales and marketing teams alway...
Microsoft To Do - Connect Microsoft To Do and Zoho CRM with Neotask to sync personal tasks with CRM records, automate sales follow-up task...
Pipefy - Connect Pipefy and Zoho CRM with Neotask to automate process workflows, sync deal data, and eliminate manual hand-offs b...
PostHog - Connect PostHog product analytics with Zoho CRM using Neotask. Sync user behavior data, identify high-intent leads, and ...
Spotify - Connect Spotify and Zoho CRM with Neotask to automate artist management, track streaming performance alongside deals, an...
Xero - Connect Xero and Zoho CRM with Neotask to sync invoices, contacts, deals, and financial data automatically between your ...
Больше интеграций Продажи и CRM
Freshsales - Управляйте воронкой Freshsales с помощью Neotask - на базе Neotask, движка агентов с открытым исходным кодом.
Salesforce - Neotask подключает Neotask к Salesforce так, что ваша CRM управляет собой - запрашивайте записи, развёртывайте метаданные, управляйте организациями и автоматизируйте все операции продаж.
Harmonic - Neotask на Neotask превращает Harmonic в автономную операцию стартап-аналитики - ища компании, отслеживая финансирование, управляя вотчлистами и маппируя инвесторские сети через разговор.
Close - Neotask запускает всю вашу Close CRM через Neotask - 48 действий для лидов, контактов, возможностей и коммуникаций, всё через разговор.
Clay - Neotask на Neotask автоматизирует ваш охват через Clay - обогащение контактов, управление списками потенциальных клиентов и оркестрация продажных рабочих процессов, чтобы воронка заполнялась сама.
ZoomInfo - Neotask на Neotask использует ZoomInfo для автоматического построения пайплайна идеальных клиентов - ища компании, обогащая контакты и проводя разведку аккаунтов через разговор.