Neotask på Neotask förvandlar Attio till ett självhanterande CRM - din agent söker poster, hanterar affärer, loggar anteckningar och spårar uppgifter så att ditt säljteam säljer istället för att göra datainmatning.
CRM-datainmatning försvinner - din agent skapar poster, uppdaterar affärer och loggar anteckningar från verkliga interaktioner utan att ditt team rör CRM:et
Relationsintelligens är alltid aktuell - e-posthistorik, möteskontext och affärsaktivitet visas omedelbart för valfri kontakt eller företag
Uppgiftshantering körs i bakgrunden - uppföljningar skapas, deadlines spåras och ingenting faller mellan stolarna
Vad du kan göra
Din AI-agent förvandlar Attio till ett CRM som underhåller sig självt. Säljare fokuserar på att sälja medan agenten hanterar postunderhåll, affärsuppdateringar, anteckningsloggning och uppgiftshantering.
Posthantering
Sök bland personer, företag, affärer och anpassade objekt. Din agent skapar nya poster från signaler, uppdaterar befintliga poster allt eftersom kontexten ändras och håller dina CRM-data rena utan manuell inmatning.
Relationskontext
Fråga efter e-postmeddelanden och möten kopplade till valfri kontakt eller företag. Din agent bygger en komplett tidslinje av varje interaktion så att du går in i varje konversation fullt förberedd.
Affärspipeline
Sök affärer efter steg, värde eller anpassade kriterier. Din agent spårar pipelinerörelse, loggar affärsanteckningar efter samtal och flaggar affärer som behöver uppmärksamhet baserat på aktivitetsmönster.
Uppgiftsautomatisering
Din agent skapar uppföljningsuppgifter, sätter förfallodatum och uppdaterar uppgiftsstatus allt eftersom arbete slutförs. Inget glöms bort eftersom systemet spårar allt automatiskt.
Varje åtgärd körs autonomt eller kräver ditt godkännande - du bestämmer.
Prova att fråga
"Sök efter alla företag i vår pipeline med affärsvärde över 500 000 kr"
"Skapa en kontakt för Sarah Chen från Acme Corp - VP of Engineering, [email protected]"
"Logga en anteckning på Acme-affären: 'Demon gick bra, de vill ha en säkerhetsgranskning innan signering'"
"Vilka e-postmeddelanden har vi utbytt med TechCo de senaste 30 dagarna?"
"Skapa en uppföljningsuppgift för Globex-affären - ring nästa tisdag för att diskutera prissättning"
"Visa mig alla affärer som inte haft aktivitet på 14 dagar"
"Sök efter alla som deltog i möten med oss förra veckan"
"Uppdatera Acme-affären till 'Förhandling'-steget och lägg till en anteckning om den nya tidslinjen"
Proffsips
Schemalägg en veckovis pipelinegenomgång - din agent identifierar inaktuella affärer, saknade anteckningar och förfallna uppgifter
Använd multi-agent-team för säljoperationer: en agent hanterar inkommande leadskapande, en annan hanterar pipelinehygien, en tredje genererar aktivitetsrapporter
Godkännandegrindar för affärsstegsändringar hjälper till att upprätthålla din säljprocess - granska innan affärer avancerar
Para ihop Attio med dina e-post- och kalenderintegrationer så att mötesanteckningar och e-postsammanfattningar flödar in i CRM:et automatiskt
Använd "sammanfatta kontoaktivitet"-frågor innan viktiga möten för att få fullständig relationskontext på sekunder
Uppgiftsskapande efter varje möte bör vara automatiskt - låt din agent hantera uppföljningslogistiken
Multiple workspaces and capacity for larger teams.
Works Well With
ActiveCampaign - Connect ActiveCampaign and Attio to sync contacts, automate deal workflows, and bridge email marketing with your relatio...
Airtable - Connect Airtable and Attio with Neotask to keep your relationship CRM and database in sync. Automate data flows between ...
Asana - Automate sales prospecting with Apollo and Firecrawl on Neotask. Enrich leads, scrape business data, and fill your pipel...
Bitly - Publish Notion pages to WordPress automatically. Neotask syncs your knowledge base with your website for seamless conten...
Brevo - Connect Asana and Attio to sync project tasks with CRM records automatically. Keep deals, contacts, and timelines aligne...
Canva - Connect Attio CRM with Canva through Neotask to automate personalized sales collateral creation. Turn contact and deal d...
Fireflies.ai - Connect Asana and Canva with Neotask to automate creative project workflows, sync design assets to tasks, and keep your ...
GitHub - Connect Asana and Egnyte to automate project file management. Link tasks to documents, sync statuses, and keep your team...
Google Ads - Connect Attio CRM with Google Ads through Neotask to sync ad lead tracking, close the attribution loop, and tie campaign...
Google Contacts - Connect Asana and Firebase to sync project tasks with your backend database automatically. Automate task creation, statu...
HubSpot - Connect Attio and HubSpot to sync contacts, deals, and pipeline data automatically. Keep both CRMs in sync without manua...
Intercom - Sync Attio CRM with Intercom support conversations. Neotask connects customer context from CRM to support for better ser...
Microsoft 365 - Enrich Drip subscribers with ZoomInfo company data. Neotask automates B2B lead enrichment for targeted email campaigns.
Netlify - Connect Attio and Netlify with Neotask to automate CRM workflows, sync deployment events, and streamline your team's pip...
Outreach - Connect Attio CRM and Outreach to sync prospects, automate sequences, and keep deals moving without manual data entry. S...
Trello - Connect Asana and Guru with Neotask to sync project knowledge, surface verified answers on tasks, and keep your team ali...
Twilio - Connect Attio and Twilio with Neotask to automate relationship CRM SMS workflows. Trigger personalized texts from deal s...
Udemy Business - Connect Asana and Wix with Neotask to automate project tasks, sync website updates, and keep your team aligned without m...
Zoom - Connect Attio and Zoom to automate meeting logging, sync contacts, and keep your CRM updated after every video call.
Fler Försäljning & CRM-integrationer
HubSpot - Neotask förvandlar HubSpot till ett konversationsbaserat CRM genom Neotask - hantera kontakter, affärer, arbetsflöden och egenskaper utan att navigera instrumentpanelen.
Apollo.io - Neotask hanterar din Apollo.io-prospektering och kontaktsökning - hela din leadgenerering sköts av autonoma agenter.
Crossbeam - Neotask automatiserar din partnerekosystemintelligens genom Neotask - Crossbeam-agenter analyserar överlappar, identifierar möjligheter och hanterar partnerskap.
Pipedrive - Neotask gör Pipedrive till din mest responsiva affärshanterare - Neotask hanterar pipelinefrågor, uppdateringar och rapportering på ren svenska.
Zoho CRM - Kör ditt Zoho CRM från konversation - Neotask och Neotask förvandlar dina ord till CRM-åtgärder.
Freshsales - Hantera din Freshsales-pipeline med Neotask - drivs av Neotask, den öppen källkods-agentmotorn.