Adfin

การเงิน

ทำให้การเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้เป็นระบบอัตโนมัติผ่าน Neotask บน Neotask

• สร้างและส่งใบแจ้งหนี้พร้อมการเก็บเงินอัตโนมัติ
• ติดตามสถานะการชำระเงินและติดตามใบแจ้งหนี้ค้างชำระ
• จัดการบันทึกผู้ชำระเงินและกระทบยอดธุรกรรมได้อย่างง่ายดาย

สิ่งที่คุณทำได้

Neotask เชื่อมต่อกับ Adfin ผ่าน Neotask ให้คุณควบคุมการเก็บเงิน การออกใบแจ้งหนี้ และเวิร์กโฟลว์การกระทบยอดผ่านการสนทนา - เพื่อให้คุณได้รับเงินเร็วขึ้นโดยไม่ต้องทำงานธุรการด้วยตนเอง

การจัดการใบแจ้งหนี้

• สร้างใบแจ้งหนี้ - สร้างใบแจ้งหนี้ระดับมืออาชีพพร้อมรายการ ภาษี เงื่อนไขการชำระเงิน และวันครบกำหนดผ่านข้อความเดียว
• ส่งให้ผู้ชำระเงิน - ส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมลโดยตรงจากการสนทนา - ไม่ต้องสลับไปที่แดชบอร์ด
• ออกใบแจ้งหนี้จำนวนมาก - สร้างใบแจ้งหนี้หลายใบพร้อมกันสำหรับรายชื่อลูกค้าหรือรอบการเรียกเก็บเงินแบบประจำ
• เทมเพลตใบแจ้งหนี้ - บันทึกเทมเพลตที่ใช้ซ้ำได้สำหรับแพ็กเกจบริการมาตรฐานของคุณ

การติดตามการชำระเงิน

• ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน - ถามว่าใบแจ้งหนี้ใดชำระแล้ว เกินกำหนด หรือรอดำเนินการด้วยคำถามเดียว
• ติดตามใบแจ้งหนี้ค้างชำระ - ส่งการแจ้งเตือนการชำระเงินไปยังลูกค้าเฉพาะรายหรือบัญชีที่เกินกำหนดทั้งหมดในคำสั่งเดียว
• ประวัติการชำระเงิน - ดึงประวัติการชำระเงินสำหรับผู้ชำระเงินหรือช่วงเวลาเฉพาะเพื่อการกระทบยอด
• การแจ้งเตือนเกินกำหนด - แสดงใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่เลยวันครบกำหนดเรียงตามจำนวนเงินที่ค้างชำระ

การจัดการผู้ชำระเงินและธุรกรรม

• บันทึกผู้ชำระเงิน - สร้างและอัปเดตโปรไฟล์ผู้ชำระเงินรวมถึงผู้ติดต่อฝ่ายบัญชีและวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
• กระทบยอดการชำระเงิน - จับคู่การชำระเงินที่เข้ามากับใบแจ้งหนี้และทำเครื่องหมายว่าชำระแล้ว
• การรายงานรายได้ - ดึงยอดรวมที่เก็บได้ ยอดค้างชำระ และกระแสเงินสดที่คาดการณ์สำหรับช่วงเวลาใดก็ได้
• การคืนเงินและเครดิต - ออกใบลดหนี้หรือเริ่มการคืนเงินสำหรับธุรกรรมเฉพาะ

ลองถามดู

• "สร้างใบแจ้งหนี้สำหรับ Acme Corp สำหรับการให้คำปรึกษา 10 ชั่วโมงในราคา $200/ชั่วโมง ครบกำหนดใน 30 วัน"
• "ใบแจ้งหนี้ใดของฉันเกินกำหนด? ส่งการแจ้งเตือนให้ผู้ที่ล่าช้ามากกว่า 14 วัน"
• "แสดงรายได้รวมที่เก็บได้ในไตรมาสนี้แยกตามลูกค้า"
• "ทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้ #INV-0042 ว่าชำระแล้ว - ได้รับเงินโอนธนาคารวันนี้"
• "สร้างใบแจ้งหนี้ 5 ใบสำหรับลูกค้ารายเดือนของฉันสำหรับค่าบริการประจำเดือนนี้"
• "ยอดลูกหนี้การค้าค้างชำระทั้งหมดของฉันตอนนี้เท่าไหร่?"
• "เพิ่มผู้ชำระเงินใหม่: Globex Inc. ผู้ติดต่อฝ่ายบัญชี [email protected]"
• "สร้างไฟล์ PDF ของใบแจ้งหนี้ #INV-0055 สำหรับบันทึกของฉัน"

เคล็ดลับมือโปร

• ตั้งค่าใบแจ้งหนี้แบบประจำครั้งเดียวและให้ Neotask บน Neotask จัดการรอบการส่งรายเดือน - เพียงแค่เข้ามาตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
• ใช้การสอบถามสถานะการชำระเงินในตอนต้นของแต่ละสัปดาห์: "แสดงทุกรายการที่เกินกำหนด" จะกลายเป็นการตรวจสอบกระแสเงินสดที่เชื่อถือได้
• รวม Adfin กับเครื่องมือบัญชีของคุณผ่าน Neotask - เก็บเงินใน Adfin และส่งธุรกรรมไปยังซอฟต์แวร์บัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ
• สำหรับการสื่อสารกับลูกค้า ให้ขอให้ Neotask ร่างข้อความเตือนการชำระเงินอย่างสุภาพก่อนส่ง - น้ำเสียงมีความสำคัญเมื่อติดตามเรื่องเงิน

Plans

การผสานรวม การเงิน เพิ่มเติม

• Brex - จัดการบัตร สินเชื่อ และการเงิน Brex ผ่านการสนทนา - Neotask ทำงานบน Neotask ให้คุณสามารถติดตามโครงสร้างพื้นฐาน ต้นทุน ใช้สิ่งอำนวยความสะดวก
• LunarCrush - Neotask เชื่อมต่อ Neotask กับ LunarCrush เพื่อให้เอเจนต์ของคุณค้นพบความรู้สึกสังคมคริปโต กิจกรรมอินฟลูเอนเซอร์ และข้อมูลตลาดจากเหรียญหลายพันเหรียญแบบเรียลไทม์
• Alpaca - Neotask บน Neotask เชื่อมต่อกับ Alpaca Markets เพื่อให้เอเจนต์ AI ของคุณตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอ ติดตามข้อมูลตลาด และจัดการรายการเฝ้าดูในขณะที่คุณมุ่งเน้นกลยุทธ์
• Gusto - Gusto holds the payroll and people data most companies otherwise dig for manually — employee records, contractor details, compensation…
• CoinGecko - Neotask บน Neotask เชื่อมต่อกับ CoinGecko เพื่อให้เอเจนต์ AI ของคุณติดตามราคาสกุลเงินดิจิทัล วิเคราะห์ตลาด และตรวจสอบเหรียญผ่านการสนทนา
• Jaz MCP Server - Jaz MCP Server handles this without you switching tabs: create and manage invoices, bills, and reconciliations, and pull financial reports…

Explore: Skills · Glossary · Solutions · Use cases · Examples · Comparisons · Templates · Blog · Docs