Zoho CRM
ขาย & CRM
จัดการ leads deals Zoho CRM ผ่านการสนทนา
- สร้าง ค้นหา leads
- จัดการ deals pipelines
- ดูรายงาน forecasts
คุณสามารถทำอะไรได้บ้าง
การจัดการบันทึกหลายโมดูล
ทำงานกับลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดต่อ บัญชี ข้อตกลง และโมดูลที่กำหนดเองไปพร้อมๆ กัน Neotask เข้าใจลำดับชั้นโมดูลของ Zoho CRM ดังนั้นคุณจึงสามารถพูดว่า "เชื่อมโยงผู้ติดต่อนี้กับบัญชีนั้น" โดยไม่ต้องไปที่เมนู
ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์และระบบอัตโนมัติ
ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์ Zoho อัปเดตค่าฟิลด์ที่เริ่มการทำงานของกฎอัตโนมัติ และกำหนดเวลาการเปลี่ยนพิมพ์เขียว ทั้งหมดนี้ผ่านภาษาธรรมชาติ Neotask จัดการการโทร API เบื้องหลัง
การสนับสนุนภาคสนามแบบกำหนดเอง
พลังของ Zoho CRM อยู่ที่การปรับแต่ง Neotask สามารถอ่านและเขียนฟิลด์ที่กำหนดเองตามชื่อได้ ดังนั้นการตั้งค่า CRM ที่ปรับแต่งเฉพาะของคุณจึงสามารถเข้าถึงได้อย่างเต็มที่ผ่านการสนทนา
การจัดการไปป์ไลน์และการพยากรณ์
อัปเดตขั้นตอนข้อตกลง เปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็น และรายได้ที่คาดหวัง ขอสรุปการคาดการณ์ตามเขต ตัวแทน หรือสายผลิตภัณฑ์ และรับรายละเอียดที่จัดรูปแบบทันที
การวิเคราะห์และรายงานที่กำหนดเอง
ดึงข้อมูลสรุปสไตล์ Zoho Analytics: ช่องทางคอนเวอร์ชัน รายงานกิจกรรม และการวิเคราะห์การชนะ/แพ้ ข้ามเครื่องมือสร้างรายงานแล้วถามเลย
ลองถามดู
- "ค้นหาบัญชีทั้งหมดในกลุ่มธุรกิจการดูแลสุขภาพที่มีมูลค่าข้อตกลงมากกว่า 500,000 ดอลลาร์"
- "สร้างหัวหน้าคนใหม่ให้กับ David Park ที่ Meridian Logistics ที่มา: LinkedIn"
- "ย้ายข้อเสนอทั้งหมดในขั้นตอนข้อเสนอของทีมตะวันตกไปที่การเจรจาต่อรอง"
- "อัตราการชนะของเราสำหรับข้อตกลงที่มากกว่า 50,000 ดอลลาร์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาเป็นเท่าใด"
- "เพิ่มหมายเหตุในบัญชีของ Acme Corp: 'ผู้สนับสนุน Exec ได้รับการยืนยันสำหรับการต่ออายุการโทร'"
- "ลูกค้าเป้าหมายรายใดที่เข้ามาทางแบบฟอร์มเว็บไซต์ในสัปดาห์นี้"
- "อัปเดตฟิลด์แบบกำหนดเอง 'ประเภทสัญญา' เป็น 'องค์กร' สำหรับข้อตกลง #8821"
- "แสดงข้อเสนอที่เปิดอยู่ 10 อันดับแรก เรียงตามวันที่ปิดที่คาดหวัง"
เคล็ดลับมือโปร
- อ้างอิงถึงชื่อโมดูล Zoho โดยตรง (ลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดต่อ ข้อตกลง บัญชี) - Neotask จับคู่ชื่อเหล่านั้นกับตำแหน่งข้อมูล API ที่ถูกต้อง
- สำหรับโมดูลแบบกำหนดเอง เพียงใช้ป้ายกำกับโมดูลที่คุณเห็นใน Zoho แล้ว Neotask จะแก้ไขให้
- รวมเงื่อนไขของตัวกรองเข้าด้วยกันอย่างเป็นธรรมชาติ: "ลูกค้าเป้าหมายจากไตรมาสที่ 1 ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ไม่มีเจ้าของ" จะดึงกลุ่มนั้นอย่างแน่นอน
- ขอจำนวนบันทึกก่อนการอัปเดตจำนวนมากเพื่อยืนยันขอบเขต: "มีข้อตกลงกี่ข้อที่ตรงกับตัวกรองนี้"
- รองรับการเปลี่ยนพิมพ์เขียวของ Zoho - ระบุชื่อการเปลี่ยนแปลงและ Neotask จะทริกเกอร์
- ใช้ "สรุปกิจกรรมบัญชีสำหรับ [บริษัท]" เพื่อดูไทม์ไลน์แบบเต็มของบันทึก การโทร อีเมล และการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง
Plans
Free
$0/mo
Download without a card and start for free.
Individual
$50/mo
The full personal agent platform for one person.
Business
$100/mo
One company workspace with room to add your team.
Enterprise
$200/mo
Multiple workspaces and capacity for larger teams.
Works Well With
- AirOps - Connect Todoist and WhatsApp with Neotask to turn messages into tasks instantly. Streamline whatsapp task management, ch...
- Airtable - Connect Airtable and Zoho CRM with Neotask to sync records, automate lead workflows, and keep your sales data accurate a...
- AWS - Connect AWS and Zoho CRM to automate cloud workflows, sync data in real time, and scale your CRM infrastructure with Lam...
- Azure DevOps - Connect Azure DevOps and Zoho CRM with Neotask. Sync work items, deals, and contacts automatically - no code required.
- Beehiiv - Connect Beehiiv and Zoho CRM with Neotask. Automatically sync newsletter subscribers as CRM contacts, manage leads from ...
- Clay - Connect Google Meet and Webflow with Neotask to automate website consultation booking, schedule video calls from form su...
- Confluence - Connect Confluence and Zoho CRM with Neotask to sync sales documentation, automate deal notes, and keep your wiki and pi...
- Discord - Connect Discord and Zoho CRM with Neotask to sync leads, automate notifications, and keep your sales team aligned in rea...
- Evernote - Connect Evernote and Zoho CRM with Neotask to sync notes, contacts, and deals automatically. Keep your sales team organi...
- Fireflies.ai - Connect Firebase and SendGrid with Neotask to automate transactional emails, trigger campaigns from Firestore events, an...
- Google Chat - Connect Google Chat and Zoho CRM with Neotask to receive real-time sales notifications, deal alerts, and CRM updates dir...
- Google Docs - Connect Google Docs and Zoho CRM to automate document generation, sync deal data, and streamline your sales workflow wit...
- Google Drive - Connect Google Drive and Zoho CRM to automate file sync, document management, and cloud storage workflows. Keep your CRM...
- Google Sheets - Sync Zoho CRM data with Google Sheets automatically. Automate exports, updates, and reporting with the Neotask google sh...
- Infobip - Connect Infobip and Zoho CRM to automate SMS, WhatsApp, and email outreach directly from your CRM pipeline. Set up in mi...
- LaunchDarkly - Connect LaunchDarkly and Zoho CRM with Neotask to align feature rollouts with your sales pipeline. Sync feature flag sta...
- Linear - Connect Linear project management with Zoho CRM to sync deals, tasks, and customer data automatically. Streamline your s...
- Mailchimp - Connect Mailchimp and Zoho CRM with Neotask. Sync audiences, contacts, and deals so your sales and marketing teams alway...
- Microsoft To Do - Connect Microsoft To Do and Zoho CRM with Neotask to sync personal tasks with CRM records, automate sales follow-up task...
- Pipefy - Connect Pipefy and Zoho CRM with Neotask to automate process workflows, sync deal data, and eliminate manual hand-offs b...
- PostHog - Connect PostHog product analytics with Zoho CRM using Neotask. Sync user behavior data, identify high-intent leads, and ...
- Spotify - Connect Spotify and Zoho CRM with Neotask to automate artist management, track streaming performance alongside deals, an...
- Xero - Connect Xero and Zoho CRM with Neotask to sync invoices, contacts, deals, and financial data automatically between your ...
การผสานรวม ขาย & CRM เพิ่มเติม
Explore: Skills · Glossary · Solutions · Use cases · Examples · Comparisons · Templates · Blog · Docs