Neotask पर Neotask के माध्यम से Zoho CRM ग्राहक संबंध और बिक्री प्रबंधित करें
बातचीत से लीड, संपर्क और डील बनाएं और प्रबंधित करें
बिक्री पाइपलाइन और फ़ॉलो-अप वर्कफ़्लो स्वचालित करें
बिक्री विश्लेषण और ग्राहक गतिविधि रिपोर्ट प्राप्त करें
आप क्या कर सकते हैं
मल्टी-मॉड्यूल रिकॉर्ड प्रबंधन
Leads, Contacts, Accounts, Deals, और कस्टम मॉड्यूल में एक साथ काम करें। Neotask Zoho CRM के मॉड्यूल पदानुक्रम को समझता है ताकि आप मेनू नेविगेट किए बिना "इस संपर्क को उस अकाउंट से लिंक करो" कह सकें।
वर्कफ़्लो और ऑटोमेशन ट्रिगर
Zoho वर्कफ़्लो ट्रिगर करें, ऑटोमेशन नियम फ़ायर करने वाले फ़ील्ड मान अपडेट करें, और ब्लूप्रिंट ट्रांज़िशन शेड्यूल करें - सब प्राकृतिक भाषा से। Neotask पर्दे के पीछे API कॉल संभालता है।
कस्टम फ़ील्ड सपोर्ट
Zoho CRM की शक्ति कस्टमाइज़ेशन में है। Neotask नाम से आपके कस्टम फ़ील्ड पढ़ और लिख सकता है, इसलिए आपका अनुकूलित CRM सेटअप बातचीत से पूरी तरह सुलभ है।
पाइपलाइन और पूर्वानुमान प्रबंधन
डील स्टेज, प्रायिकता प्रतिशत, और अपेक्षित राजस्व अपडेट करें। टेरिटरी, रिप्रेज़ेंटेटिव, या प्रोडक्ट लाइन द्वारा पूर्वानुमान सारांश मांगें - और तुरंत फ़ॉर्मेटेड ब्रेकडाउन प्राप्त करें।
एनालिटिक्स और कस्टम रिपोर्ट
Zoho Analytics-स्टाइल सारांश खींचें: रूपांतरण फ़नल, गतिविधि रिपोर्ट, और जीत/हार विश्लेषण। रिपोर्ट बिल्डर छोड़ें और बस पूछें।
पूछकर देखें
"Healthcare वर्टिकल में $500k से अधिक डील मूल्य वाले सभी Accounts खोजें"
"LinkedIn सोर्स से Meridian Logistics में David Park के लिए नई Lead बनाएं"
"West टीम के स्वामित्व वाली Proposal स्टेज की सभी Deals को Negotiation में ले जाएं"
"पिछले 6 महीनों में $50k से अधिक की डील के लिए हमारी जीत दर क्या है?"
"Acme Corp के अकाउंट पर नोट जोड़ें: 'रिन्यूअल कॉल के लिए एग्ज़ीक्यूटिव स्पॉन्सर की पुष्टि'"
"इस सप्ताह वेबसाइट फ़ॉर्म से कौन सी Leads आईं?"
"डील #8821 के लिए कस्टम फ़ील्ड 'Contract Type' को 'Enterprise' में अपडेट करें"
"अपेक्षित बंद तिथि द्वारा क्रमबद्ध शीर्ष 10 खुली डील दिखाएं"
प्रो टिप्स
सीधे Zoho मॉड्यूल नामों (Leads, Contacts, Deals, Accounts) का संदर्भ दें - Neotask उन्हें सही API एंडपॉइंट पर मैप करता है।
कस्टम मॉड्यूल के लिए, बस Zoho में दिखाई देने वाला मॉड्यूल लेबल उपयोग करें और Neotask इसे हल करेगा।
फ़िल्टर शर्तें स्वाभाविक रूप से मिलाएं: "Q1 से Technology इंडस्ट्री में बिना मालिक की Leads" ठीक वही सेगमेंट खींचता है।
बल्क अपडेट से पहले स्कोप की पुष्टि के लिए रिकॉर्ड गणना मांगें: "इस फ़िल्टर से कितनी डील मैच होती हैं?"
Zoho के ब्लूप्रिंट ट्रांज़िशन समर्थित हैं - ट्रांज़िशन नाम बताएं और Neotask इसे ट्रिगर करेगा।
पूरी टाइमलाइन प्राप्त करने के लिए "[Company] के लिए अकाउंट गतिविधि सारांश दो" उपयोग करें।
Multiple workspaces and capacity for larger teams.
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