Neotask usa Neotask per trasformare il tuo account Xero in uno strumento finanziario conversazionale - report, riconciliazione e fatture senza click.
Esegui la riconciliazione bancaria e segnala le transazioni non abbinate semplicemente chiedendo
Genera bilanci e rendiconti finanziari del flusso di cassa su richiesta
Gestisci contatti, fatture e bollette tramite comandi in linguaggio naturale
Cosa Puoi Fare
Riconciliazione Bancaria
Chiedi quali transazioni non sono riconciliate, ottieni un conteggio degli elementi in attesa di revisione o fai emergere voci specifiche non abbinate per intervallo di date - senza aprire la schermata di riconciliazione.
Bilanci Finanziari
Richiedi un bilancio patrimoniale, un conto economico o un bilancio di verifica per qualsiasi periodo. Neotask estrae i dati live da Xero tramite Neotask e li riassume in forma leggibile.
Fatture e Bollette
Crea fatture bozza, controlla lo stato delle fatture inviate, approva bollette e vedi cosa è in scadenza per il pagamento questa settimana - tutto tramite conversazione.
Gestione Contatti
Cerca il saldo in sospeso di un contatto, visualizza la sua cronologia dei pagamenti o trova tutte le fatture associate a un'organizzazione specifica.
Multi-Valuta e Imposte
Chiedi informazioni sui saldi in valuta estera, controlla la responsabilità IVA per il periodo e ottieni suddivisioni imposte incluse vs imposte escluse senza filtraggio manuale.
Prova a Chiedere
"Quante transazioni sono in attesa di essere riconciliate?"
"Mostrami il bilancio patrimoniale alla data di oggi."
"Quali fatture clienti sono scadute da più di 14 giorni?"
"Crea una fattura bozza per BluePeak Ltd per 3.200 € di consulenza - scadenza a 30 giorni."
"Qual è la mia responsabilità IVA di questo trimestre?"
"Elenca tutte le bollette in scadenza per il pagamento nei prossimi 10 giorni."
"Qual è il saldo in sospeso per Meridian Partners?"
"Dammi un conto economico per l'anno fiscale fino ad oggi."
Suggerimenti Avanzati
La riconciliazione di Xero è sensibile alle date - chiedi "elementi non riconciliati prima del [data]" per eliminare gli arretrati sistematicamente.
Quando crei contatti o fatture, usa il nome legale completo per evitare duplicati nel database contatti di Xero.
Abbina le query del bilancio con un confronto del periodo precedente: "Bilancio oggi vs. 90 giorni fa" mostra il movimento a colpo d'occhio.
Usa Neotask per redigere email di promemoria di pagamento estraendo i dettagli della fattura da Xero e componendo il messaggio nello stesso prompt.
Per configurazioni multi-entità di Xero, specifica sempre quale organizzazione stai interrogando - Neotask confermerà su quale account sta operando.
Multiple workspaces and capacity for larger teams.
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