Gestisci il tuo Zoho CRM tramite conversazione - Neotask e Neotask trasformano le tue parole in azioni CRM.
Interroga, crea e aggiorna i record Zoho CRM su Lead, Contatti, Account e Trattative
Attiva i workflow e automatizza l'inserimento dei dati con gli agenti Neotask
Genera report personalizzati e analitiche senza costruire viste nell'interfaccia
Cosa Puoi Fare
Gestione dei Record Multi-Modulo
Lavora su Lead, Contatti, Account, Trattative e moduli personalizzati simultaneamente. Neotask comprende la gerarchia dei moduli di Zoho CRM così puoi dire "collega questo contatto a quell'account" senza navigare nei menu.
Trigger di Workflow e Automazione
Attiva i workflow Zoho, aggiorna i valori dei campi che attivano le regole di automazione e pianifica le transizioni dei blueprint - tutto tramite linguaggio naturale. Neotask gestisce le chiamate API dietro le quinte.
Supporto ai Campi Personalizzati
Il potere di Zoho CRM sta nella personalizzazione. Neotask può leggere e scrivere i tuoi campi personalizzati per nome, quindi la tua configurazione CRM su misura è completamente accessibile tramite conversazione.
Gestione della Pipeline e delle Previsioni
Aggiorna le fasi delle trattative, le percentuali di probabilità e i ricavi previsti. Chiedi un riepilogo delle previsioni per territorio, rappresentante o linea di prodotto - e ottieni immediatamente una suddivisione formattata.
Analitiche e Report Personalizzati
Estrai riepiloghi in stile Zoho Analytics: funnel di conversione, report sulle attività e analisi vincite/perdite. Salta il generatore di report e chiedi direttamente.
Prova a Chiedere
"Trova tutti gli Account nel settore Sanitario con più di 500.000€ in valore delle trattative"
"Crea un nuovo Lead per Davide Park di Meridian Logistics, sorgente: LinkedIn"
"Sposta tutte le Trattative nella fase Proposta di proprietà del team Ovest in Negoziazione"
"Qual è il nostro tasso di vincita per le trattative sopra i 50.000€ negli ultimi 6 mesi?"
"Aggiungi una nota all'account Acme Corp: 'Sponsor esecutivo confermato per la chiamata di rinnovo'"
"Quali Lead sono arrivati tramite il modulo del sito web questa settimana?"
"Aggiorna il campo personalizzato 'Tipo di Contratto' su 'Enterprise' per la trattativa #8821"
"Mostrami le 10 trattative aperte principali ordinate per data di chiusura prevista"
Suggerimenti Pro
Fai riferimento ai nomi dei moduli Zoho direttamente (Lead, Contatti, Trattative, Account) - Neotask li mappa agli endpoint API corretti.
Per i moduli personalizzati, usa semplicemente l'etichetta del modulo che vedi in Zoho e Neotask la risolverà.
Combina le condizioni di filtro naturalmente: "Lead del Q1 nel settore Tecnologia senza proprietario" estrae esattamente quel segmento.
Chiedi i conteggi dei record prima degli aggiornamenti in blocco per confermare l'ambito: "Quante trattative corrispondono a questo filtro?"
Le transizioni del blueprint di Zoho sono supportate - menziona il nome della transizione e Neotask la attiverà.
Usa "riassumi l'attività dell'account per [Azienda]" per ottenere una timeline completa di note, chiamate, email e modifiche alle trattative.
Multiple workspaces and capacity for larger teams.
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