Neotask usa o Neotask para transformar sua conta Xero em uma ferramenta financeira conversacional - relatórios, reconciliação e faturas sem cliques.
Execute reconciliação bancária e sinalize transações não conciliadas por conversa
Gere balanços patrimoniais e demonstrações de fluxo de caixa sob demanda
Gerencie contatos, faturas e contas por comandos em linguagem natural
O Que Você Pode Fazer
Reconciliação Bancária
Pergunte quais transações estão não reconciliadas, obtenha uma contagem de itens aguardando revisão ou sinalize entradas não conciliadas específicas por intervalo de datas - sem abrir a tela de reconciliação.
Demonstrações Financeiras
Solicite um balanço patrimonial, demonstração de resultado ou balancete para qualquer período. Neotask extrai dados ao vivo do Xero e os resume de forma legível.
Faturas e Contas
Crie rascunhos de faturas, verifique o status de faturas enviadas, aprove contas e veja o que vence para pagamento esta semana - tudo por conversa.
Gestão de Contatos
Consulte o saldo em aberto de um contato, veja seu histórico de pagamentos ou encontre todas as faturas associadas a uma organização específica.
Múltiplas Moedas e Impostos
Pergunte sobre saldos em moeda estrangeira, verifique a obrigação de GST ou IVA do período e obtenha detalhamentos com e sem impostos sem filtragem manual.
Experimente Perguntar
"Quantas transações estão aguardando reconciliação?"
"Mostre-me o balanço patrimonial de hoje."
"Quais faturas de clientes estão vencidas há mais de 14 dias?"
"Crie um rascunho de fatura para a BluePeak Ltda por R$3.200 de consultoria - vencimento em 30 dias."
"Qual é a minha obrigação de GST/IVA neste trimestre?"
"Liste todas as contas com vencimento nos próximos 10 dias."
"Qual é o saldo em aberto da Meridian Partners?"
"Me dê uma DRE do ano fiscal até a data."
Dicas Pro
A reconciliação do Xero é sensível a datas - pergunte por 'itens não reconciliados antes de [data]' para limpar atrasos sistematicamente.
Ao criar contatos ou faturas, use o nome legal completo para evitar duplicatas no banco de dados de contatos do Xero.
Combine consultas de balanço com uma comparação de período anterior: 'Balanço hoje vs. 90 dias atrás' mostra a movimentação de relance.
Use Neotask para redigir e-mails de lembrete de pagamento buscando os detalhes da fatura no Xero e compondo a mensagem no mesmo prompt.
Para configurações Xero com múltiplas entidades, sempre especifique qual organização você está consultando - o Neotask confirmará em qual conta está agindo.
Multiple workspaces and capacity for larger teams.
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