Neotask использует Neotask, чтобы превратить ваш аккаунт Xero в инструмент разговорных финансов - отчёты, сверка и счета без лишних кликов.
Выполняйте банковскую сверку и выявляйте несопоставленные транзакции по запросу
Формируйте балансовые ведомости и отчёты о движении денежных средств по запросу
Управляйте контактами, счетами и накладными через команды на обычном языке
Что вы можете делать
Банковская сверка
Спрашивайте, какие транзакции не согласованы, получайте количество позиций, ожидающих проверки, или выявляйте конкретные несопоставленные записи по диапазону дат.
Финансовые отчёты
Запрашивайте балансовую ведомость, отчёт о прибылях и убытках или пробный баланс за любой период. Neotask получает актуальные данные Xero через Neotask и представляет их в читабельном виде.
Счета и накладные
Создавайте черновики счетов, проверяйте статус отправленных счетов, утверждайте накладные и смотрите, что нужно оплатить на этой неделе - всё через диалог.
Управление контактами
Проверяйте непогашенный баланс контакта, просматривайте его историю платежей или находите все счета, связанные с конкретной организацией.
Мультивалютность и налоги
Запрашивайте остатки в иностранной валюте, проверяйте налоговые обязательства GST или НДС за период и получайте разбивку с учётом и без учёта налогов без ручной фильтрации.
Попробуйте спросить
Сколько транзакций ожидает сверки?
Покажи балансовую ведомость на сегодняшний день.
Какие счета-фактуры клиентов просрочены более чем на 14 дней?
Создай черновик счёта для BluePeak Ltd на 3200 долларов консалтинга со сроком оплаты через 30 дней.
Каковы мои обязательства по GST и НДС в этом квартале?
Перечисли все накладные, подлежащие оплате в течение следующих 10 дней.
Каков непогашенный баланс Meridian Partners?
Дай P&L за финансовый год нарастающим итогом.
Советы профессионала
Сверка в Xero чувствительна к датам - запрашивайте несогласованные позиции до определённой даты, чтобы систематически ликвидировать отставание.
При создании контактов или счетов используйте полное юридическое название, чтобы избежать дублирования в базе контактов Xero.
Объединяйте запросы балансовой ведомости со сравнением предшествующего периода для наглядности изменений.
Используйте Neotask для составления электронных писем с напоминаниями об оплате, получая детали счёта из Xero и составляя сообщение в том же запросе.
Для многоорганизационных конфигураций Xero всегда указывайте, по какой организации вы запрашиваете.
Multiple workspaces and capacity for larger teams.
Works Well With
Cal.com - Connect Cal.com and Xero with Neotask to automate booking invoicing, sync appointment billing, and eliminate manual data...
Canva - Connect Canva and Xero with Neotask to automate branded invoice creation. Streamline invoice design automation and deliv...
Evernote - Connect Evernote and Xero with Neotask to automate receipt management, sync expense notes to accounting records, and str...
Gmail - Connect Gmail and Xero with Neotask to automate invoice processing, expense tracking, and financial email workflows with...
Google Ads - Sync Google Ads spend to Xero automatically. Automate ad cost bookkeeping, track advertising expenses, and keep your acc...
Google Sheets - Connect Xero and Google Sheets with Neotask AI. Sync invoices, expenses, and financial data automatically. No code requi...
HubSpot - Connect Xero and HubSpot with AI. Sync invoices, contacts, and deals automatically - no manual data entry, no errors, no...
Jira - Connect Xero and Jira with Neotask AI. Track project costs, sync invoices to issues, and bridge accounting and developme...
Mailchimp - Connect Xero and Mailchimp with Neotask. Sync customers to email lists, trigger campaigns from invoices, and automate ac...
Mailgun - Connect Mailgun and Xero to automate invoice delivery, payment reminders, and financial email workflows. Set it up in mi...
Monday.com - Connect Xero and Monday.com with Neotask AI. Track project budgets, sync invoices to boards, and bridge accounting and p...
NetSuite - Connect NetSuite and Xero with Neotask AI. Sync invoices, bills, chart of accounts, and financial data between both plat...
PayPal - Connect Xero and PayPal with Neotask AI. Sync transactions to your books, automate reconciliation, and keep accounting c...
Pipedrive - Connect Pipedrive and Xero with Neotask to automate sales invoicing, sync deals to accounting, and eliminate double-entr...
QuickBooks - Connect Xero and QuickBooks with Neotask AI. Sync invoices, reconcile accounts, and automate financial workflows between...
Salesforce - Connect Xero and Salesforce to sync invoices, contacts, and revenue data automatically. Save hours of manual work with t...
Shopify - Connect Xero and Shopify with Neotask AI. Sync orders to invoices, automate bookkeeping, and reconcile payments without ...
Slack - Connect Xero and Slack to get instant invoice alerts, payment notifications, and financial summaries delivered directly ...
Square - Connect Square and Xero with Neotask AI. Sync POS sales to your accounting, automate reconciliation, and keep your books...
Stripe - Connect Xero and Stripe with Neotask AI. Automate invoices, reconcile payments, and sync financial data between your acc...
WhatsApp - Connect WhatsApp and Xero with Neotask to send instant invoice notifications, overdue payment reminders, and real-time a...
WordPress - Connect Pendo product analytics with Linear issue tracking. Neotask creates issues from user behavior data and prioritiz...
Zoho CRM - Connect Xero and Zoho CRM with Neotask to sync invoices, contacts, deals, and financial data automatically between your ...
Больше интеграций Финансы
Rillet - Rillet holds the live general ledger, and Neotask can query it the way you'd ask a finance analyst.
Commerce Layer - Neotask делает данные вашего магазина Commerce Layer доступными через Neotask - 33 аналитических действия для заказов, корзин и возвратов, чтобы вы всегда знали, что происходит в вашей коммерческой операции.
Zocks - Zocks is built for financial advisors managing a book of clients: it holds client contacts and meeting history, past and upcoming session…
Plaid - Neotask подключает Neotask к Plaid, позволяя запрашивать реальные банковские данные, категоризировать транзакции и следить за балансами через естественный диалог.
Parqet - Parqet tracks your investment portfolios, and connecting it to Neotask means you can ask about your holdings the way you'd ask a person…
Aiwyn Tax (formerly Column Tax) - Aiwyn Tax, formerly known as Column Tax, takes uploaded tax documents such as W-2s and calculates federal and state tax estimates before…