Xero

Finance

จัดการรายได้ ใบแจ้งหนี้ Xero ผ่านการสนทนา

• ดึง สร้าง invoices
• ดูบัญชี ยอดเงิน
• จัดการสินทรัพย์

คุณสามารถทำอะไรได้บ้าง

การกระทบยอดธนาคาร

สอบถามธุรกรรมที่ไม่กระทบยอด รับจำนวนรายการที่รอการตรวจสอบ หรือแสดงรายการที่ไม่ตรงกันตามช่วงวันที่ โดยไม่ต้องเปิดหน้าจอกระทบยอด

งบการเงิน

ของบดุล กำไรขาดทุน หรืองบทดลองในช่วงเวลาใดก็ได้ Neotask ดึงข้อมูล Xero สดผ่าน Neotask และสรุปในรูปแบบที่อ่านได้

ใบแจ้งหนี้และตั๋วเงิน

สร้างใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ตรวจสอบสถานะของใบแจ้งหนี้ที่ส่ง อนุมัติใบเรียกเก็บเงิน และดูว่าครบกำหนดชำระเงินในสัปดาห์นี้ผ่านการสนทนาทั้งหมด

การจัดการการติดต่อ

ค้นหายอดค้างชำระของผู้ติดต่อ ดูประวัติการชำระเงิน หรือค้นหาใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง

หลายสกุลเงินและภาษี

ถามเกี่ยวกับยอดคงเหลือในสกุลเงินต่างประเทศ ตรวจสอบความรับผิด GST หรือ VAT สำหรับงวดนั้น และรับรายละเอียดที่รวมภาษีและไม่รวมภาษีโดยไม่ต้องกรองด้วยตนเอง

ลองถามดู

• "มีธุรกรรมกี่รายการที่รอการกระทบยอด"
• "แสดงงบดุล ณ วันนี้ให้ฉันดู"
• "ใบแจ้งหนี้ของลูกค้ารายใดที่ค้างชำระเกิน 14 วัน"
• "สร้างใบแจ้งหนี้ฉบับร่างสำหรับ BluePeak Ltd สำหรับการให้คำปรึกษามูลค่า 3,200 ดอลลาร์ ซึ่งจะครบกำหนดใน 30 วัน"
• "ฉันต้องรับผิดชอบภาษี GST/VAT ในไตรมาสนี้เท่าไร"
• "แสดงรายการบิลทั้งหมดที่ครบกำหนดชำระเงินในอีก 10 วันข้างหน้า"
• "ยอดคงเหลือของ Meridian Partners คืออะไร"
• "ขอ P&L สำหรับปีการเงินจนถึงปัจจุบัน"

เคล็ดลับมือโปร

• การกระทบยอดของ Xero จะต้องคำนึงถึงวันที่ - ขอ "รายการที่ยังไม่ได้กระทบยอดก่อน [date]" เพื่อล้างรายการค้างอย่างเป็นระบบ
• เมื่อสร้างผู้ติดต่อหรือใบแจ้งหนี้ ให้ใช้ชื่อเต็มตามกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการซ้ำกันในฐานข้อมูลผู้ติดต่อของ Xero
• จับคู่แบบสอบถามงบดุลกับการเปรียบเทียบงวดก่อนหน้า: "งบดุลวันนี้เทียบกับ 90 วันที่ผ่านมา" แสดงการเคลื่อนไหวโดยสรุป
• ใช้ Neotask เพื่อร่างอีเมลแจ้งเตือนการชำระเงินโดยดึงรายละเอียดใบแจ้งหนี้จาก Xero และเขียนข้อความในพร้อมท์เดียวกัน
• สำหรับการตั้งค่า Xero หลายเอนทิตี ให้ระบุองค์กรที่คุณกำลังสอบถามเสมอ - Neotask จะยืนยันว่าบัญชีใดที่ใช้งานอยู่

Plans

Works Well With

• Cal.com - Connect Cal.com and Xero with Neotask to automate booking invoicing, sync appointment billing, and eliminate manual data...
• Canva - Connect Canva and Xero with Neotask to automate branded invoice creation. Streamline invoice design automation and deliv...
• Evernote - Connect Evernote and Xero with Neotask to automate receipt management, sync expense notes to accounting records, and str...
• Gmail - Connect Gmail and Xero with Neotask to automate invoice processing, expense tracking, and financial email workflows with...
• Google Ads - Sync Google Ads spend to Xero automatically. Automate ad cost bookkeeping, track advertising expenses, and keep your acc...
• Google Sheets - Connect Xero and Google Sheets with Neotask AI. Sync invoices, expenses, and financial data automatically. No code requi...
• HubSpot - Connect Xero and HubSpot with AI. Sync invoices, contacts, and deals automatically - no manual data entry, no errors, no...
• Jira - Connect Xero and Jira with Neotask AI. Track project costs, sync invoices to issues, and bridge accounting and developme...
• Mailchimp - Connect Xero and Mailchimp with Neotask. Sync customers to email lists, trigger campaigns from invoices, and automate ac...
• Mailgun - Connect Mailgun and Xero to automate invoice delivery, payment reminders, and financial email workflows. Set it up in mi...
• Monday.com - Connect Xero and Monday.com with Neotask AI. Track project budgets, sync invoices to boards, and bridge accounting and p...
• NetSuite - Connect NetSuite and Xero with Neotask AI. Sync invoices, bills, chart of accounts, and financial data between both plat...
• PayPal - Connect Xero and PayPal with Neotask AI. Sync transactions to your books, automate reconciliation, and keep accounting c...
• Pipedrive - Connect Pipedrive and Xero with Neotask to automate sales invoicing, sync deals to accounting, and eliminate double-entr...
• QuickBooks - Connect Xero and QuickBooks with Neotask AI. Sync invoices, reconcile accounts, and automate financial workflows between...
• Salesforce - Connect Xero and Salesforce to sync invoices, contacts, and revenue data automatically. Save hours of manual work with t...
• Shopify - Connect Xero and Shopify with Neotask AI. Sync orders to invoices, automate bookkeeping, and reconcile payments without ...
• Slack - Connect Xero and Slack to get instant invoice alerts, payment notifications, and financial summaries delivered directly ...
• Square - Connect Square and Xero with Neotask AI. Sync POS sales to your accounting, automate reconciliation, and keep your books...
• Stripe - Connect Xero and Stripe with Neotask AI. Automate invoices, reconcile payments, and sync financial data between your acc...
• WhatsApp - Connect WhatsApp and Xero with Neotask to send instant invoice notifications, overdue payment reminders, and real-time a...
• WordPress - Connect Pendo product analytics with Linear issue tracking. Neotask creates issues from user behavior data and prioritiz...
• Zoho CRM - Connect Xero and Zoho CRM with Neotask to sync invoices, contacts, deals, and financial data automatically between your ...

การผสานรวม Finance เพิ่มเติม

• Rillet - Rillet holds the live general ledger, and Neotask can query it the way you'd ask a finance analyst.
• Commerce Layer - Neotask บน Neotask อัตโนมัติ Commerce Layer ของคุณ - จัดการคำสั่งซื้อ สินค้า ลูกค้า และ SKU เพื่อให้การดำเนินงาน e-commerce ทำงานได้อย่างราบรื่น
• Zocks - Zocks is built for financial advisors managing a book of clients: it holds client contacts and meeting history, past and upcoming session…
• Plaid - เชื่อมต่อ เข้าถึงข้อมูล บัญชีธนาคาร Plaid ผ่านการสนทนา
• Parqet - Parqet tracks your investment portfolios, and connecting it to Neotask means you can ask about your holdings the way you'd ask a person…
• Aiwyn Tax (formerly Column Tax) - Aiwyn Tax, formerly known as Column Tax, takes uploaded tax documents such as W-2s and calculates federal and state tax estimates before…

Explore: Skills · Glossary · Solutions · Use cases · Examples · Comparisons · Templates · Blog · Docs