Xero

Tài chính

Neotask sử dụng Neotask để biến tài khoản Xero thành công cụ tài chính hội thoại - báo cáo, đối soát và hóa đơn mà không cần nhấp chuột.

• Chạy đối soát ngân hàng và đánh dấu giao dịch chưa khớp chỉ bằng cách hỏi
• Tạo bảng cân đối kế toán và báo cáo dòng tiền theo yêu cầu
• Quản lý danh bạ, hóa đơn và hóa đơn đến qua lệnh ngôn ngữ đơn giản

Bạn có thể làm gì

Đối soát ngân hàng

Hỏi giao dịch nào chưa đối soát, đếm mục đang chờ xem xét hoặc tìm mục chưa khớp cụ thể theo khoảng ngày - mà không cần mở màn hình đối soát.

Báo cáo tài chính

Yêu cầu bảng cân đối kế toán, báo cáo lãi lỗ hoặc cân đối thử cho bất kỳ kỳ nào. Neotask lấy dữ liệu Xero trực tiếp qua Neotask và tóm tắt dễ đọc.

Hóa đơn & hóa đơn đến

Tạo hóa đơn nháp, kiểm tra trạng thái hóa đơn đã gửi, phê duyệt hóa đơn đến và xem gì đến hạn thanh toán tuần này - tất cả qua hội thoại.

Quản lý danh bạ

Tìm số dư còn nợ của liên hệ, xem lịch sử thanh toán hoặc tìm tất cả hóa đơn liên quan đến tổ chức cụ thể.

Đa tiền tệ & thuế

Hỏi về số dư ngoại tệ, kiểm tra nghĩa vụ GST hoặc VAT cho kỳ và xem phân tích bao gồm thuế và không bao gồm thuế mà không cần lọc thủ công.

Thử hỏi

• "Bao nhiêu giao dịch đang chờ đối soát?"
• "Cho tôi xem bảng cân đối kế toán tính đến hôm nay."
• "Hóa đơn khách hàng nào quá hạn hơn 14 ngày?"
• "Tạo hóa đơn nháp cho BluePeak Ltd $3.200 tư vấn - hạn thanh toán 30 ngày."
• "Nghĩa vụ GST/VAT quý này là bao nhiêu?"
• "Liệt kê tất cả hóa đơn đến hạn thanh toán trong 10 ngày tới."
• "Số dư còn nợ của Meridian Partners là bao nhiêu?"
• "Cho tôi báo cáo lãi lỗ cho năm tài chính đến nay."

Mẹo chuyên nghiệp

• Đối soát Xero nhạy cảm với ngày - hỏi "mục chưa đối soát trước [ngày]" để dọn tồn đọng có hệ thống.
• Khi tạo danh bạ hoặc hóa đơn, sử dụng tên pháp lý đầy đủ để tránh trùng lặp trong cơ sở danh bạ Xero.
• Kết hợp truy vấn bảng cân đối với so sánh kỳ trước: "Bảng cân đối hôm nay so với 90 ngày trước" cho thấy biến động ngay.
• Sử dụng Neotask để soạn email nhắc thanh toán bằng cách lấy chi tiết hóa đơn từ Xero và soạn tin nhắn trong cùng prompt.
• Với thiết lập Xero đa thực thể, luôn chỉ rõ tổ chức bạn đang truy vấn - Neotask sẽ xác nhận tài khoản đang thao tác.

Plans

Works Well With

• Cal.com - Connect Cal.com and Xero with Neotask to automate booking invoicing, sync appointment billing, and eliminate manual data...
• Canva - Connect Canva and Xero with Neotask to automate branded invoice creation. Streamline invoice design automation and deliv...
• Evernote - Connect Evernote and Xero with Neotask to automate receipt management, sync expense notes to accounting records, and str...
• Gmail - Connect Gmail and Xero with Neotask to automate invoice processing, expense tracking, and financial email workflows with...
• Google Ads - Sync Google Ads spend to Xero automatically. Automate ad cost bookkeeping, track advertising expenses, and keep your acc...
• Google Sheets - Connect Xero and Google Sheets with Neotask AI. Sync invoices, expenses, and financial data automatically. No code requi...
• HubSpot - Connect Xero and HubSpot with AI. Sync invoices, contacts, and deals automatically - no manual data entry, no errors, no...
• Jira - Connect Xero and Jira with Neotask AI. Track project costs, sync invoices to issues, and bridge accounting and developme...
• Mailchimp - Connect Xero and Mailchimp with Neotask. Sync customers to email lists, trigger campaigns from invoices, and automate ac...
• Mailgun - Connect Mailgun and Xero to automate invoice delivery, payment reminders, and financial email workflows. Set it up in mi...
• Monday.com - Connect Xero and Monday.com with Neotask AI. Track project budgets, sync invoices to boards, and bridge accounting and p...
• NetSuite - Connect NetSuite and Xero with Neotask AI. Sync invoices, bills, chart of accounts, and financial data between both plat...
• PayPal - Connect Xero and PayPal with Neotask AI. Sync transactions to your books, automate reconciliation, and keep accounting c...
• Pipedrive - Connect Pipedrive and Xero with Neotask to automate sales invoicing, sync deals to accounting, and eliminate double-entr...
• QuickBooks - Connect Xero and QuickBooks with Neotask AI. Sync invoices, reconcile accounts, and automate financial workflows between...
• Salesforce - Connect Xero and Salesforce to sync invoices, contacts, and revenue data automatically. Save hours of manual work with t...
• Shopify - Connect Xero and Shopify with Neotask AI. Sync orders to invoices, automate bookkeeping, and reconcile payments without ...
• Slack - Connect Xero and Slack to get instant invoice alerts, payment notifications, and financial summaries delivered directly ...
• Square - Connect Square and Xero with Neotask AI. Sync POS sales to your accounting, automate reconciliation, and keep your books...
• Stripe - Connect Xero and Stripe with Neotask AI. Automate invoices, reconcile payments, and sync financial data between your acc...
• WhatsApp - Connect WhatsApp and Xero with Neotask to send instant invoice notifications, overdue payment reminders, and real-time a...
• WordPress - Connect Pendo product analytics with Linear issue tracking. Neotask creates issues from user behavior data and prioritiz...
• Zoho CRM - Connect Xero and Zoho CRM with Neotask to sync invoices, contacts, deals, and financial data automatically between your ...

Thêm tích hợp Tài chính

• Rillet - Rillet holds the live general ledger, and Neotask can query it the way you'd ask a finance analyst.
• Commerce Layer - Neotask làm cho dữ liệu cửa hàng Commerce Layer truy cập được qua Neotask - 33 hành động phân tích bao gồm đơn hàng, giỏ hàng và trả hàng để bạn luôn biết điều gì đang xảy ra trong vận hành thương mại.
• Zocks - Zocks is built for financial advisors managing a book of clients: it holds client contacts and meeting history, past and upcoming session…
• Plaid - Neotask kết nối Neotask với Plaid để bạn truy vấn dữ liệu ngân hàng thực, phân loại giao dịch và giám sát số dư qua hội thoại tự nhiên.
• Parqet - Parqet tracks your investment portfolios, and connecting it to Neotask means you can ask about your holdings the way you'd ask a person…
• Aiwyn Tax (formerly Column Tax) - Aiwyn Tax, formerly known as Column Tax, takes uploaded tax documents such as W-2s and calculates federal and state tax estimates before…

Explore: Skills · Glossary · Solutions · Use cases · Examples · Comparisons · Templates · Blog · Docs